หุ้นไทยวันนี้ ลุ้นรีบาวด์ตามดาวโจนส์ที่ได้แรงหนุนจากราคาน้ำมันดิบทรงตัวระดับสูง หนุนแรงซื้อในหุ้นกลุ่มพลังงาน ตลาดยังกังวลเฟดเร่งขึ้นดอกเบี้ยสู้เงินเฟ้อสูงไม่หยุด และ ECB ประชุมพุร่งนี้ คาดปรับลด QE พร้อมกับขึ้นดอกเบี้ย 0.25% กดดันทิศทางตลาดเป็นลบ และฟันด์โฟลทชะลอตัว คาด  SET พักตัวแนวรับ ชูหุ้นลงทุน PTTEP TOP 

แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้ (8 มิ.ย.) ประเมิน SET พักตัวแนวรับ 1,625 / 1,620 จุด แม้จะได้แรงหนุนกลุ่มพลังงานตามราคาน้ำมันดิบทรงตัวระดับสูงจากภาวะสงครามยูเครน-รัสเซีย ส่งผลให้อุปทานตึงตัว 

อย่างไรก็ตาม Fund flow ต่างชาติที่ชะลอจากความกังวลธนาคารกลางสหรัญ (FED)  เร่งขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อสกัดเงินเฟ้อ ( Fedwatch คาดขึ้นดอกเบี้ยครั้งละ 0.5% ในการประชุมเดือนมิ.ย. , ก.ค. และ ก.ย.) จะกดดันต่อทิศทางการลงทุนในช่วงนี้  ส่วนวันนี้ (8 มิ.ย.) ติดตามการประชุมกนง.คาดคงอัตราดอกเบี้ยที่ 0.5%

กลยุทธ์การลงทุน: Selective Buy แนะนำหุ้น PTTEP TOP IVL SPRC BCP BANPU ได้ประโยชน์จากราคาน้ำมันดิบ ค่าการกลั่นและราคาถ่านหิน ทรงตัวระดับสูง และ AOT MINT CENTEL BDMS BH BEM BTS CPALL CPN  AMATA  รับอานิสงส์การเปิดประเทศ ส่วน TU ASIAN GFPT ในกลุ่มส่งออกได้อานิสงส์เงินบาทอ่อนค่า

หุ้นแนะนำวันนี้

- PTTEP ( ซื้อ/ราคาเป้าหมาย 185 บาท) คาดหวังราคาน้ำมันดิบยังเป็นขาขึ้นจากภาวะซัพพลายน้ำมันดิบตึงตัว OPEC+ เพิ่มปริมาณการผลิตซึ่งไม่น่ากังวล เพราะเป็นระดับการผลิตที่ค่อนข้างต่ำที่ยังไม่เพียงพอกับความต้องการใช้ที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะเซี่ยงไฮ้และปักกิ่งคลายล็อกดาวน์

- TOP (ซื้อ/ราคาเป้าหมาย 63 บาท) คาดความต้องการใช้น้ำมันดิบและสำเร็จรูปในภูมิภาคเพิ่มขึ้น หลังจากจีนคลายล็อกดาวน์เมืองเซี่ยงไฮ้ตั้งแต่ 1 มิ.ย. และเริ่มคลายล็อกดาวน์กรุงปักกิ่งตั้งแต่วันที่ 6 มิ.ย.ที่ผ่านมา เป็นบวกต่อทิศทางราคาน้ำมันดิบและค่าการกลั่น

ประเด็นสำคัญวันนี้

(+) ดาวโจนส์บวก 264 จุด จากแรงซื้อหุ้นกลุ่มพลังงาน : ราคาน้ำมันดิบที่ยังเป็นขาขึ้นอันเป็นผลจากภาวะซัพพลายตึงตัว หนุนให้นักลงทุนเข้าซื้อหุ้นกลุ่มธุรกิจพลังงานคล้ายกับบ้านเรา และเป็นปัจจัยสำคัญที่ผลักดันให้ดัชนีดาวโจนส์เมื่อคืนกลับมาเพิ่มขึ้น 264 จุด (+0.8%) ปิดที่ระดับ 33,180 จุด นอกจากนี้ตลาดยังได้แรงหนุนจากการฟื้นตัวของหุ้นกลุ่ม Tech หลังจากที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ (US bond yield) เริ่มพักตัวและลดต่ำกว่าระดับ 3%

(+/-) วันนี้ติดตามประชุม กนง. คาดคงดอกเบี้ยที่ 0.5% ตามเดิม : เราคงมุมมองเดิมโดยคาดว่าคณะกรรมการนโยบายการเงินของไทย (กนง.) จะมีมติให้คงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับ 0.5% ตามเดิม โดยมีเป้าหมายเพื่อเอื้อและสนับสนุนให้เศรษฐกิจฟื้นตัว ขณะที่อัตราเงินเฟ้อที่พุ่งสูงเป็นผลจากแรงผลักดันทางด้าน supply ไม่ใช่ Demand การขึ้นดอกเบี้ย จึงไม่ใช่เครื่องมือที่จะกดดันให้เงินเฟ้อลดลงได้

(+/-) พรุ่งนี้ ECB Meeting คาดยกเลิก QE และ ปรับขึ้นดอกเบี้ย 0.25% : คณะกรรมการนโยบายการเงินของยุโรป (ECB) จะประชุมกันในวันพรุ่งนี้ (9 มิ.ย.) เราคาดว่า ECB จะปรับขึ้นดอกเบี้ย 0.25% และยกเลิกมาตรการ QE เพื่อควบคุมเงินเฟ้อ หลังจากล่าสุดอัตราเงินเฟ้อของยูโรโซนพุ่งแตะระดับ 8.1% ทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ อย่างไรก็ตามเราคาดว่าตลาดรับรู้กับปัจจัยนี้ไปแล้วจึงไม่น่ากังวล