หุ้นไทยวันนี้มีแนวโน้มอ่อนตัว ตามตลาดหุ้นดาวโจนส์ร่วงแรง หลังตัวเลขเงินเฟ้อ  Core PCE Price Index พุ่งแรง กดดันเฟดเร่งขึ้นดอกเบี้ยต่อเนื่อง ฉุดเศรษฐกิจชะลอ ราคาน้ำมันดิบยังอ่อนตัว กดดันหุ้นพลังงานและดัชนี อีกทั้งเงินเฟ้อไทยก็ยังสูง  สัปดาห์นี้มีประชุมโอเปกพลัสวันที่ 5 ต.ค. จ่อลดกำลังการผลิต หวังดึงราคาน้ำมัน แนะเลือกหุ้น ADVANC BDMS
 

แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้ (3 ต.ค.) นักวิเคราะห์จากบล.กรุงศรี ประเมิน SET ปรับตัวลงแนวรับ 1,575 - 1,580 จุด จากความกังวลเงินเฟ้อสหรัฐระดับสูงหลังดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลพื้นฐานเดือนส.ค.เพิ่มขึ้นมากกว่าคาดโดย +4.9% YoY ซึ่งส่งผลให้ธนาตารกลาง (FED) มีแนวโน้มเร่งขึ้นอัตราดอกเบี้ยซึ่งจะกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจให้ชะลอตัว นอกจากนี้ราคาน้ำมันดิบที่อ่อนตัวลงจะเป็นแรงกดดันต่อกลุ่มพลังงานและดัชนี

วันที่ 5 ต.ค. ติดตามการประชุมโอเปกพลัส (จะมีผลต่อราคาน้ำมัน)

กลยุทธ์การลงทุน: Selective Buy แนะนำหุ้น KBANK BBL SCB KTB TTB  BLA TLI อานิสงส์ดอกเบี้ยขาขึ้น และ AOT CENTEL ERW BA AAV BDMS BH อานิสงส์มาตการสนับสนุนการท่องเที่ยวในประเทศ ส่วน CPF TU GFPT TFG เข้าสู่ High season การส่งออกและอานิสงส์เงินบาทอ่อนค่าลง

หุ้นแนะนำวันนี้

- ADVANC (ซื้อ/ราคาเป้าหมาย 248 บาท) มี Sentiment บวก ที่ปรึกษาการเงินอิสระ (IFA) เห็นชอบให้ผู้ถือหน่วย JASIF ขายหน่วยลงทุนให้ ADVANC ด้านผลประกอบการยังแข็งแกร่ง Net add มีสัญญาณเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากโดยเฉพาะกลุ่ม Prepaid ซึ่งได้ผลบวกจากกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เพิ่มขึ้นราคาหุ้นที่ลดลงจึงเป็นโอกาสเข้าซื้อ

- BDMS (ซื้อ/ราคาเป้าหมาย 34 บาท) กำไรสุทธิเป็นขาขึ้น ธุรกิจอยู่ในช่วง High season จำนวนผู้ป่วยต่างชาติเร่งตัวใกล้แตะระดับ Pre Covid ขณะที่ราคายัง Laggard จาก BH โดย YTD ราคา BDMS เพิ่มขึ้น 28% เทียบกับ BH เพิ่มขึ้น 60%

ประเด็นสำคัญวันนี้

(-) ดาวโจนส์ยังทรุดหนักหลังสหรัฐรายงาน Core PCE Price Index เพิ่มขึ้นเกินคาด: ดัชนีตลาดหุ้นดาวโจนส์เมื่อวันศุกร์ลดลง 500 จุด (-1.71%) ปิดที่ระดับ 28,726 จุด นักลงทุนยังวิตกกังวลว่าเฟดจะยังเดินหน้าขึ้นอัตราดอกเบี้หลังจากที่ สหรัฐรายงานดัชนีการใช้จ่ายของผู้บริโภค ( Core PCE Price Index) ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อของเฟดในเดือน ส.ค.เพิ่มขึ้นแตะระดับ 4.9% จาก 4.7% ในเดือน ก.ค. และสูงกว่าที่ตลาดคาดไว้ที่ 4.7%

(+/-) เงินเฟ้อไทยมีสัญญาณบวกคาดปรับลงตามราคาน้ำมัน: ประกาศตัวเลข 5 ต.ค. นี้ เบื้องต้น Consensus คาดอัตราเงินเฟ้อทั่วไปจะลดลงแตะระดับ 6.7% จาก 7.85% ในเดือน ส.ค. เป็นผลจากการลดลงของราคาน้ำมัน แต่เงินเฟ้อพื้นฐานต้องใช้เวลาคาดเพิ่มขึ้นเป็น 3.2% จาก 3.15% ในเดือน ส.ค.

(+/-) OPEC+ Meeting คาดลดปริมาณการผลิตเพื่อพยุงราคาน้ำมัน: เดิม OPEC+ มีมติให้ลดการผลิตที่ระดับ 1 แสนบาร์เรลต่อวัน แต่ราคาน้ำมันดิบยังไม่หยุดลง ทำให้เป็นไปได้สูงที่การประชุมของ OPEC+ ในวันที่ 5 ต.ค.จะมีการลดการผลิตเพิ่มประมาณ 500,000 – 1,000,000 บาร์เรลต่อวัน ปัจจัยนี้คาดว่าจะหนุนให้ราคาน้ำมันดิบฟื้นตัวหรือมี Technical rebound ขึ้นได้