ฟินันเซียไซรัส เชียร์เก็งกำไร หุ้น ICHI หลังงบ Q3 โชว์กำไรดีกว่าคาด ให้ราคาเป้าหมาย 12 บาท

บล.ฟินันเซียไซรัส แนะนำ “เก็งกำไร” หุ้น บมจ.อิชิตัน กรุ๊ป (ICHI) ให้ราคาเป้าหมาย 12 บาท ชี้กำไรไตรมาส 3 ปรับเพิ่มขึ้น 26% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า ขณะที่เพิ่มขึ้น 50% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ดีกว่าที่คาดไว้ 10% สูงสูดในรอบ 26 ไตรมาส จากรายได้ที่โตแกร่งจากการออกสินค้าใหม่ รวมถึง Gross Margin ที่ทำได้ดีกว่าคาด

แนวโน้มกำไรไตรมาส 4 คาดยังแข็งแกร่งต่อเนื่อง และมีการออกสินค้าใหม่โดยเฉพาะ Soju ที่กระแสตอบรับดี ส่วนปี 2566 มี Catalyst จากการหาลูกค้า OEM เพิ่มเพื่อหนุนกำลังการผลิตที่เหลืออยู่ เราเห็น Upside ต่อประมาณการกำไรปี 2565 ปัจจุบันที่คาด เพิ่มขึ้น 3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่วนปี 2566 คาดเพิ่มขึ้น 13% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า แนวรับ 10.20-10 บาท แนวต้าน 10.70//11 บาท