แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้ (1 มี.ค.) บล. กรุงศรี ประเมิน SET อ่อนตัวแนวรับ 1,610 - 1,615 จุด ภาวะตลาดยังคงกังวลว่า ธนาคารกลางสหรัฐ หรือ FED จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเป็นเวลานานขึ้นเพื่อสกัดภาวะเงินเฟ้อหลังตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐหลายตัวออกมาแข็งแกร่งและคาดการณ์ว่า FED จะขึ้นดอกเบี้ย 0.50% ในการประชุม 22 มี.ค.ส่งผลให้ Fund flow ต่างชาติมีแนวโน้มไหลออกและกดดันต่อทิศทางการลงทุน ดังนั้นจึงแนะนำ Selective buy หุ้นที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัวต่อไป
กลยุทธ์การลงทุน: Selective Buy แนะนำหุ้น ITC AAI TU ได้ประโยชน์ทิศทางเงินบาทอ่อนค่า และ กลุ่มเดินเรือ PSL TTA ค่าระวางเรือเทกองปรับตัวขึ้น ส่วน BEM BTS BDMS BCH INTUCH ADVANC กลุ่ม Defensive ช่วงดัชนีผันผวน
หุ้นแนะนำวันนี้
-ROJNA (ซื้อ/ราคาเป้าหมาย 7.40 บาท) งบ 4Q22 ดีเกินคาดมีกำไรสุทธิ 859 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 1,691%qoq และ 79%yoy จากยอดโอนขายที่ดินเร่งตัวขึ้น ธุรกิจไฟฟ้ากลับมาฟื้นตัว จ่ายปันผล 0.30 บาท ให้ Dividend yield 5% XD 3 พ.ค.
- SIRI (ซื้อ/ราคาเป้าหมาย 2บาท) SIRI เป็นหนึ่งในตัวเต็งที่คาดว่าจะได้ปรับเข้าคำนวณในดัชนี SET100 แทนที่ TURE และ DTAC ที่จะรวมกิจการเหลือเพียง TRUEE ด้านผลประกอบการปีนี้คาดเดินหน้าทำ All time high จากการเร่งเปิดโครงการเชิงรุกและเน้นตลาดระดับบนซึ่งกำลังซื้อยังดี
ประเด็นสำคัญวันนี้
(+/-) กิจกรรมเศรษฐกิจ เดือน ม.ค. ฟื้นตัวดี แต่เดือน ก.พ. มีบางกิจกรรมอาจพักตัว: การบริโภคภาคเอกชนเพิ่มขึ้น 0.5%mom และ 4.1%yoy, การลงทุนภาคเอกชนและการส่งออกเทียบ yoy ยังหดตัวแต่ mom เพิ่มขึ้น 1.8%mom และ 0.8%mom ตามลำดับ ส่วนผลสำรวจเดือน ก.พ. ภาคโรงแรม, สายการบินยังดี แต่ ภาคการผลิต, อสังหาฯ และการบริโภค อาจพักตัว
(-) ดุลบัญชีเดินสะพัดพลิกเป็นขาดดุลกดดันค่าเงินบาทอ่อนค่ามากสุดในรอบ 3 เดือน: ดุลบัญชีเดินสะพัดเดือน ม.ค. ขาดดุล 2 พันล้านเหรียญเป็นผลจากการส่งออกที่ฟื้นตัวช้าแต่การนำเข้ากลับเร่งตัวขึ้นกดดันให้ดุลการค้าพลิกเป็นขาดดุล 2.7 พันล้านเหรียญนับเป็นการขาดดุลครั้งแรกในรอบ 5 เดือน(ตัวเลขแบงก์ชาติ) ขณะที่ดุลเงินโอนและบริการชดเชยไม่เพียงพอ
(+) ราคาน้ำมันดิบฟื้นตัวคาดหวังดีมานด์จากจีนเพิ่มขึ้นหลังเปิดประเทศ: ราคาน้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้น 1.37 ดอลลาร์ (+1.81%) ปิดที่ 77.05 ดอลลาร์/บาร์เรล ตลาดคาดหวังดีมานด์น้ำมันจากจีนจะเพิ่มขึ้นราว 9 แสนบาร์เรลต่อวันในปีนี้และการผลิตที่ลดลงของรัสเซียจะทำให้ซัพพลายน้ำมันตึงตัว