หุ้นไทยวันนี้ มีแรงกดดันจากการรอผลประชุมเฟดคืนนี้ (27ก.ค.) ที่คาดจะขึ้นดอกเบี้ย 0.75% ท่ามกลางความกังวลเศรษฐกิจชะลดตัว ด้านไอเอ็มเอฟปรับลดคาดการณ์เศรษฐกิจโลกเหลือ 3.2% และ 2.9% เตือนเระวังเข้าสู่ภาวะถดถอย ราคาน้ำมันดิบยังลง และยังมีแรงขายลดเสี่ยงก่อนหยุดยาวของตลาดหุ้นไทย  ครม.อนุมัติคนละครึ่งเฟส 5  หุ้นได้ประโยชน์คือ TNP KK และ MAKRO

แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้ (27ก.ค.) นักวิเคราะห์จากบล.กรุงศรี ประเมิน SET แกว่งตัว 1,545 - 1,560 จุด โดยดัชนีถูกกดดันจากดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐลดลงต่อเนื่องจากความกังวลภาวะเงินเฟ้อและเศรษฐกิจสหรัฐชะลอตัว , แรงขายก่อนการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (FOMC) ของธนาคารกลางสหรัฐ (Fed)  ที่คาดว่าขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.75% เป็น 2.5% รวมถึงการลดความเสี่ยงก่อนหยุดยาวของตลาดหุ้นไทย อย่างไรก็ตามแรงซื้อหุ้นที่มีข่าวเฉพาะตัวและหุ้นงบ 2Q22 เติบโตจะช่วยหนุนให้ดัชนีสลับรีบาวด์ขึ้นได้

กลยุทธ์การลงทุน: Selective Buy แนะนำหุ้น GPSC BGRIM GULF RATCH SCGP SCC EPG  อานิสงส์ราคาน้ำมันดิบอ่อนตัวลง ส่วน
MTC SAWAD KTC AEONTS ASK กลุ่มไฟแนนท์ รับอานิสงส์ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (US Bond yield) อ่อนตัวลง และกลุ่มหุ้นที่คาดว่างบฯไตรมาส 2(2Q22) เติบโต CKP GFPT TFG PTTEP TOP SPRC BANPU SNNP BEM CPN CENTEL

หุ้นแนะนำวันนี้

- BANPU (ซื้อ/ราคาเป้าหมาย 17 บาท) คาดมีกำไรสุทธิ 2Q22 ที่ 8.6 พันล้านบาท ลดลง 16%เทียบกับไตรมาสก่อนหน้า (qoq) แต่เพิ่มขึ้น 6 เท่าตัวเมื่อเทียบช่วงเดียวกันปีก่อน (yoy) วันนี้มี Sentiment จากราคาก๊าซธรรมชาติในสหรัฐที่ยังพุ่งขึ้น เช่นเดียวกับราคาถ่านหินพุ่งแตะระดับ 440 ดอลลาร์/ตัน (+7%)

-ADVANC (ซื้อ/ราคาเป้าหมาย 253 บาท) กำไรยังแกร่ง เราคาด ADVANC จะมีกำไรสุทธิ 2Q22 ประมาณ 6.6 พันล้านบาท ทรงตัว yoy แต่เพิ่มขึ้น 5%qoq วันนี้มีปัจจัยบวกเฉพาะตัวจากข่าว ศาลปกครองกลางพิพากษาเพิกถอนคําชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการโดย ADVANC ไม่ต้องชำระเงิน 3.1 หมื่นล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยให้กับทาง NT

ประเด็นสำคัญวันนี้

(-) IMF มองลบปรับลดคาดการณ์เศรษฐกิจโลกทั้งในปีนี้และปีหน้า : IMF ปรับลดคาดการณ์เศรษฐกิจโลกในปีนี้และปีหน้าเป็นขยายตัว 3.2% และ 2.9% จากเดิมคาดว่าจะขยายตัว 3.4% และ 3.6% ตามลำดับ นอกจากนี้ IMF ยังเตือนว่าเศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มเข้าสู่ภาวะถดถอย ท่ามกลางความเสี่ยงจากเงินเฟ้อที่พุ่งขึ้น การชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนที่รุนแรงกว่าคาด รวมทั้งมีผลกระทบจากการที่รัสเซียส่งกำลังทหารบุกโจมตียูเครน

(-) กลุ่มน้ำมัน – น้ำมันดิบ WTI ปรับตัวลง 1.72 ดอลลาร์ จากข่าวสหรัฐเตรียมระบายน้ำมันดิบจากคลังสำรองเพิ่ม : ราคาน้ำมันดิบ WTI ลดลง 1.72 ดอลลาร์ (+1.8%) ปิดที่ 94.98 ดอลลาร์/บาร์เรล หลังจากมีข่าวว่าสหรัฐจะระบายน้ำมันในคลังสำรองทางยุทธศาสตร์ (SPR) เพิ่มอีก 20 ล้านบาร์เรล จากแผนเดิมที่จะมีการระบายน้ำมันจำนวน 180 ล้านบาร์เรลเป็นเวลา 6 เดือน ตั้งแต่เดือน พ.ค. จนถึง ต.ค. 2022 (เฉลี่ย 1 ล้านบาร์เรลต่อวันหรือคิดเป็น 1% ของทั่วโลก)

(+) ครม.อนุมัติมาตรการกระตุ้นกำลังซื้อและบรรเทาภาระค่าครองชีพหลายมาตรการ : วานนี้ที่ประชุม ครม. มีมติเห็นชอบมาตรการคนละครึ่งเฟส 5 วงเงิน 21,200 ล้านบาท และมาตรการเพิ่มงบให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเฟส 5 และ กลุ่มเปราะบางที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ เฟสที่ 3 รวมวงเงิน 6,228 ล้านบาท ประเมินผลกระทบในด้านเศรษฐกิจมีไม่มากเนื่องจากเม็ดเงินทั้ง 3 มาตรการคิดเป็น 0.17% ของมูลค่า GDP รวม อย่างไรก็ตามมองว่ามาตรการดังกล่าวจะเป็นบวกต่อประชาชนในการลดภาระค่าครองชีพ และหุ้นที่จะได้ประโยชน์คือ TNP KK และ MAKRO