แนวโน้มตลาดวันนี้ ( 23 มิถุนายน ) บล. อินโนเวสท์ เอกซ์ คาด SET แกว่งขึ้น หนุนจากการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่านบรรลุข้อตกลงเบื้องต้น ปูทางไปสู่ข้อตกลงฉบับสุดท้ายภายใน 60 วัน ด้านสหรัฐฯ ยืนยันว่ามีการเปิดช่องแคบฮอร์มุซ และอนุญาตให้อิหร่านขายน้ำมันชั่วคราว ส่งผลน้ำมันร่วงลง หนุน sentiment ลงทุนเชิงบวก ประเด็นในประเทศวันนี้ รัฐบาลเปิดตัวโครงการ Thailand Fast Pass ปลดล็อกอุปสรรคทางกฎหมายและการลงทุน ทางเทคนิคดัชนีแกว่งตัวต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย 10 วัน หากกลับไปยืนเหนือได้เป็นสัญญาณที่ดีขึ้น

ประเด็นสำคัญ

• รมว. คลังสหรัฐฯเผยสหรัฐอนุญาตให้อิหร่านสามารถจำหน่ายน้ำมันชั่วคราวเป็นเวลา 60 วัน หลังการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่านคืบหน้าและช่องแคบฮอร์มุซได้เปิดให้มีการสัญจรแล้ว ทำให้ราคา Brent ลดลง 3% สู่ราว US$78 ต่อบาร์เรล มองลบต่อกลุ่มพลังงานต้นน้ำ แต่บวกต่อกลุ่ม Anti-oil

• นายกฯ ผนึกเอกชน กางโรดแมป 12 ปี ดันไทยประเทศรายได้สูง เร่ง 7 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ตั้งเป้าท็อป 20 อันดับขีดความสามารถการแข่งขันภายใน 4 ปี ชู "4 เครื่องยนต์หลัก" ยกระดับเศรษฐกิจดิจิทัล-การค้าการท่องเที่ยว-ทุนมนุษย์-ปลดล็อกกฎหมาย มองบวกต่อความเชื่อมั่นนักลงทุนและช่วยหนุน FDI ในระยะยาว

• กรมสรรพสามิตอยู่ระหว่างหารือเพื่อสรุปรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านการใช้รถยนต์ไฟฟ้า โดยเตรียมรูปแบบการอุดหนุนให้กระทรวงการคลังพิจารณาไว้ 2-3 รูปแบบผ่านสถาบันการเงินที่ให้สินเชื่อกับผู้ซื้อรถ มองเป็น Sentiment บวกต่อกลุ่มธนาคารที่มีสัดส่วนพอร์ตเช่าซื้อรถยนต์สูง (KKP, TISCO)

• จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าไทยในสัปดาห์ก่อนเพิ่มขึ้น 4.4%WoW ที่ 508,133 คน หนุนจากกลุ่มจีนและไต้หวันที่เข้าสู่ช่วงเทศกาลไหว้บะจ่าง และกลุ่มตลาดระยะไกลที่เพิ่มขึ้น ขณะที่การเจรจาสันติภาพในตะวันออกกลางยังคืบหน้าดี มองเป็น Sentiment บวกต่อกลุ่มท่องเที่ยว (AOT CENTEL MINT)

• รมว. คมนาคม เผยจะเดินหน้าโครงการซื้อคืนสัมปทานรถไฟฟ้า โดยจะให้ รฟม. เป็นเจ้าของเพียงผู้เดียวเพื่อบริหารจัดการราคาตั๋วร่วม ล่าสุดได้หารือกับกระทรวงการคลังเกี่ยวกับแนวทางจัดหาเงินทุน เปิดกองทุน TTF วงเงิน 2 แสนลบ. ตั้งเป้าใช้เวลาระดมทุนภายในปี 2571

กลยุทธ์การลงทุน

ช่วงสั้นมอง SET ผันผวนในกรอบ 1,550-1,620 โดยคาด Upside จะถูกจำกัดจากท่าทีเฟดที่ส่งสัญญาณขึ้นดอกเบี้ยปีนี้ 1 ครั้ง และความไม่แน่นอนในการยุติสงครามหลังยังมีการสู้รบระหว่างอิสราเอลและเลบานอน อย่างไรก็ดี มองมีโอกาสที่เม็ดเงินจะสลับหมุนเข้าสู่กลุ่ม Real Sector ที่ราคายัง Laggard ซึ่งน่าจะช่วยประคองตลาดและชดเชยแรงขายทำกำไรในหุ้นที่ปรับขึ้นแรงช่วงก่อนหน้า โดยหากพิจารณา Valuation SET ex-DELTA ยังน่าสนใจ โดยมี P/E 26F อยู่ที่ราว 13x (-1SD) สะท้อนว่าหุ้นส่วนใหญ่ยังปรับขึ้นจำกัด ส่วนการประชุม กนง. ตลาดคาดคงดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 1.00% กลยุทธ์ลงทุนจึงแนะนำ “Selective Buy”

Daily Top Picks

BBL: ปัจจัยกระตุ้นระยะสั้นจากแรงกดดันด้านเงินเฟ้อจากสงครามในตะวันออกกลางทำให้วงจรการลดอัตราดอกเบี้ยสิ้นสุดลง คาดทำให้ NIM จะทำจุดต่ำใน 2Q69 และสินเชื่อเติบโตแข็งแกร่ง YTD แข็งแกร่ง ขณะที่ได้อานิสงส์จากกระแสการเข้าลงทุนในไทยสนับสนุนการเติบโตสินเชื่อ เป้าหมายระยะสั้น 185.00 บาท

WHA: ปัจจัยกระตุ้นระยะสั้นจากการโครงการ Thailand FastPass และกระแสการเข้าลงทุน Data Center และตั้งฐานการผลิต หนุนความต้องการที่ดิน, สาธารณูปโภค และโลจิสติกส์ คาดกำไรสุทธิปี 2569 จะทำสถิติสูงสุดใหม่ที่ 5.5 พันลบ. (+7.7%YoY) เป้าหมายระยะสั้น 5.20 บาท