JCKH เพิ่มทุนออกหุ้นใหม่1,014.66 ล้านหุ้น แบ่งขายผู้ถือหุ้นเดิม และนักลงทุนแบบเฉพาะเจาะจง
บมจ.เจซีเค ฮอสพิทอลลิตี้ หรือJCKH เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ของบริษัทครั้งที่ 2 รวมไม่เกิน 500 ล้านบาท (เมื่อรวมกับการออกเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพครั้งที่ 1 จำนวนไม่เกิน 300,000,000 บาท มูลค่าการออกเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัททั้งหมดจะรวมเป็นจำนวนไม่เกิน 800,000,000 บาท) โดยขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ได้แก่ Advance Opportunities Fund (AO Fund) และ Advance Opportunities Fund 1 (AO Fund 1)
พร้อมทั้งอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 253.66 ล้านบาท เป็น 701.49 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ 1,014.66 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ดังนี้
- จำนวน 311.94 ล้านหุ้น คิดเป็น 20%ของทุนจดทะเบียน เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering)
- จำนวน 155.97 ล้านหุ้น คิดเป็น 10%ของทุนจดทะเบียน เสนอขายบุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
- จำนวน 546.74 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 35.05% ของทุนจดทะเบียน รองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ที่เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ได้แก่ AO Fund และ AO Fund 1
ส่วนรายละเอียด จัดสรรและการเสนอขาย มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท