โบรกเกอร์คาดหุ้นไทยวันนี้ส่อปรับตัวลง ให้แนวรับ 1,500 - 1,505 จุด กังวลเศรษฐกิจหดตัว หลังธนาคารกลางหลายประเทศยังคงเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อสกัดภาวะเงินเฟ้อ เน้นลงทุนหุ้น Defensive

บริษัทหลักทรัพย์กรุงศรี ประเมินแนวโน้มตลาดหุ้นไทยวันนี้ คาดดัชนีจะอ่อนตัวแนวรับ 1,500 - 1,505 จุด ตามความกังวลเศรษฐกิจหดตัวหลังธนาคารกลางหลายประเทศยังคงเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อสกัดภาวะเงินเฟ้อโดยวานนี้ BOE มีมติขึ้นดอกเบี้ย 0.50% เป็น 5.00% และ FED ส่งสัญญาณปรับขึ้นดอกเบี้ย ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบล่วงหน้าลงหนักกว่า 4% และ US bond yield ปรับตัวขึ้น ซึ่งเป็นลบต่อแนวโน้มเงินทุนไหลเข้าของต่างชาติ และทิศทางตลาด

สำหรับกลยุทธ์การลงทุนแนะนำให้เลือกซื้อหุ้นเป็นรายตัว ในกลุ่ม
-หุ้นที่มีแนวโน้มกำไร 2Q23 ยังคงเติบโต เช่น BBL KTB TTB KBANK SCB SAPPE ICHI 
- หุ้นที่ได้รับอานิสงส์ค่าระวางเรือดีดตัวขึ้น เช่น PSL TTA 
- หุ้นในกลุ่ม Defensive ช่วงดัชนีผันผวน เช่น BDMS BEM INTUCH ADVANC 

ส่วนหุ้นแนะนำวันนี้
- AH (ราคาเป้าหมาย 41 บาท) ราคาหุ้นปรับลง 15% ใน 2 สัปดาห์ที่ผ่านมาสะท้อนข่าว ISUZU ย้ายฐานการผลิตไปแล้ว ส่วนงบ 2Q23 คาดยังโตดีโดยเฉพาะเมื่อเทียบ yoy สะท้อนจากยอดผลิตรถยนต์เดือน เม.ย. และ พ.ค. ยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

-  PSL (ราคาเป้าหมาย IAA Consensus 14.50 บาท) ซื้อเก็งกำไรตามดัชนีค่าระวางเรือที่เพิ่มขึ้นแรงโดยวานนี้ดัชนีค่าระวางเรือเทกองเพิ่มขึ้น 78 จุด (+6.85%) ปิดที่ระดับ 1,216 จุด ปรับขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่ 3 

ประเด็นสำคัญวันนี้

  (+) กลุ่ม Auto- ยอดผลิต, ขาย และส่งออกรถยนต์เดือน พ.ค. เพิ่มขึ้นทั้ง mom และ yoy: ส.อ.ท. รายงานยอดผลิตรถยนต์ของไทยเดือน พ.ค.มีจำนวน 150,532 คัน เพิ่มขึ้น 27.96%mom และ 16.48%yoy มียอดขาย 65,088 คัน เพิ่มขึ้น 9.34%mom และ 0.55%yoy และมียอดส่งออก 86,358 คัน เพิ่มขึ้น 8.03%mom และ 12.25%yoy เป็นบวกต่อรายได้ กำไรและ Sentiment การลงทุนของกลุ่ม Auto (AH SAT NYT) 

  (-) BoE Meeting มี Negative Surprise ประกาศขึ้นดอกเบี้ยมากกว่าที่คาด: ธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) ประกาศขึ้นดอกเบี้ย 0.5% จาก 4.5% เป็น 5% สูงสุดในรอบ 15 ปี และมากกว่าที่ Consensus คาดว่าจะขึ้นดอกเบี้ยเพียง 0.25% การดำเนินการดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อคุมเงินเฟ้อหลังจากที่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานเดือน พ.ค. เพิ่มขึ้นแตะระดับ 7.1% สูงสุดในรอบ 31 ปี  

  (-) น้ำมันดิบร่วงแรงกังวลแบงก์ชาติหลายแห่งปรับขึ้นดอกเบี้ยกระทบดีมานด์:ราคาน้ำมันดิบ WTI ลดลง 3.02$ (-4.16%) ปิดที่ 69.51$/bbl หลังจากที่ธ.กลางของหลายประเทศปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยมากกว่าที่คาด อาทิ ธ.กลางอังกฤษ และ นอร์เวย์ ปรับขึ้นดอกเบี้ย 0.5%