บริษัท ไอ ทู เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด(มหาชน) หรือ i2 ผู้ให้บริการ System Integrator (SI) ให้คำปรึกษา ออกแบบ จัดหา ติดตั้ง และจำหน่ายผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร โทรคมนาคม และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กำลังจะเข้าจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) ในเร็วๆ นี้ 

โดยจะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก จำนวน 120 ล้านหุ้น เคาะราคาเสนอขายออกมาแล้ว หุ้นละ 2.70 บาท และจะเปิดให้จองซื้อระหว่างวันที่ 25-27 กรกฏาคมนี้ มีบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และมีบริษัทหลักทรัพย์ไอร่า, บริษัทหลักทรัพย์กรุงไทยเอ็กซ์สปริง , บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ และบริษัทหลักทรัพย์ ลิเบอเรเตอร์ เป็นผู้ร่วมรับประกันการจำหน่าย คาดว่าจะเข้าเคาะซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ในวันที่ 8 สิงหาคมนี้

ก่อนจะถึงวันนั้น Clubhoon จะพานักลงทุนที่สนใจ ไปทำความรู้จัก บริษัท ไอ ทู เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด(มหาชน) หรือ i2 ว่า...มีที่มาอย่างไร ดำเนินธุรกิจอะไร ผลประกอบการที่ผ่านมาเป็นอย่างไร เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุน

1. ที่มา

บริษัท ไอ ทู เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด(มหาชน) หรือ i2 จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ในปี 2549 ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท เริ่มต้นดำเนินธุรกิจบริการให้คําปรึกษา พัฒนา และวางระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (System Integration : SI) 

ในปี 2560 ขยายธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านช่องสัญญาณดาวเทียม เพื่อตอบสนองความต้องการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตในพื้นที่ห่างไกลที่มีข้อจำกัดด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ปี 2562 เริ่มดำเนินธุรกิจด้านการประหยัดพลังงานไฟฟ้า ด้วยการนำเทคโนโลยีช่วยควบคุมให้เกิดการประหยัดพลังงานไฟฟ้า โดยได้รับความไว้วางใจจาก การไฟฟ้านครหลวง (PEA) ติดตั้งอุปกรณ์และระบบที่ช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้า สำหรับไฟถนน ประเภทโคมไฟเสาสูง (High Mast) ในพื้นที่ภายใต้การดูแลของกรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม 

2.ลักษณะธุรกิจ 

ปัจจุบัน ประกอบธุรกิจ System Integration (SI) ให้คำปรึกษา ออกแบบ จัดหา ติดตั้ง และจำหน่ายผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารโทรคมนาคม และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการติดตามดูแลรักษาและการให้การฝึกอบรมแก่ผู้ใช้งานและการให้บริการอื่นๆ โดยสามารถจำแนกประเภทธุรกิจหลักเป็น 2 ประเภท ตามโครงสร้างรายได้ ดังนี้

2.1 การขายและบริการงานโครงการ  โดยบริษัทฯ จะขายและบริการงานโครงการด้าน ICT ซึ่งสัญญาว่าจ้างส่วนใหญ่เป็นลักษณะของสัญญาจ้างเหมาแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey Contract) ให้คำปรึกษา ออกแบบ จัดหา และติดตั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารต่างๆ แบบเบ็ดเสร็จหรือ One-Stop Services ตามความต้องการของลูกค้า โดยแบ่งประเภทงานโครงการตามลักษณะการประกอบธุรกิจ ดังนี้
    - โซลูชั่นระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT Infrastructure)
    - โซลูชั่นการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล (Digital Transformation) 
    - โซลูชั่นด้านการจัดการและประหยัดพลังงาน (Energy)

2.2 การให้บริการอินเทอร์เน็ต (Internet Services) โดยให้บริการให้เช่าช่องสัญญาณดาวเทียมไทยคมเพื่อเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบ รวมถึงจัดหาอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายเน็ตประชารัฐของรัฐบาล เพื่อให้ประเทศไทยก้าวไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 

3.ผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน

สิ้นปี 2565 บริษัท ไอ ทู เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด(มหาชน) หรือ i2 มีโครงสร้างรายได้จาก 2 ธุรกิจหลัก คือ การขายและบริการงานด้าน ICT  จำนวน 696.83 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วน 74% การให้บริการอินเตอร์เน็ต 239.03 ล้านบาท หรือสัดส่วน  25% และรายได้อื่น 7.52 ล้านบาท คิดเป็น สัดส่วน 1%

ส่วนผลประกอบการย้อนหลัง 3 ปี (2563-2565) มีรายได้ รวม 646.55 ล้านบาท, 1,366.40 ล้านบาท และ 943.38 ล้านบาท ตามลำดับ และมีกำไรสุทธิ 41.57 ล้านบาท, 80.56 ล้านบาท และ 44.98 ล้านบาท ตามลำดับ

ขณะที่ผลประกอบการล่าสุดงวดไตรมาส 1 ปี 2566 มีรายได้ 300.81 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 17.05 ล้านบาท 

รวม 3 ปี กับอีก 1 ไตรมาสล่าสุด มีรายได้รวมกว่า 3,257 ล้านบาท และกำไรรวมกว่า 184.16 ล้านบาท

ด้านฐานะการเงิน ณ สิ้นไตรมาส 1 ปี 2566 มีสินทรัพย์รวม 219.80 ล้านบาท, หนี้สินรวม 122.58 ล้านบาท, ส่วนผู้ถือหุ้นรวม 97.22 ล้านบาท,อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น 1.26 เท่า, อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ 15.12% และ อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 30.38%

ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกําไรสุทธิ

4.โครงสร้างผู้ถือหุ้นใหญ่

ก่อนขาย ไอพีโอ บริษัท ไอ ทู เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด(มหาชน) หรือ i2 มีผู้ถือหุ้นใหญ่ประกอบด้วย
 
1. กลุ่มนางอัญชลี แก้วบรรพต                  ถือหุ้นจำนวน 178.5 ล้านหุ้น สัดส่วน 60% 
2. บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน)     ถือหุ้นจำนวน 45 ล้านหุ้น สัดส่วน 15%
3. นายไพฑูรย์ ประมวลชัยกุล                    ถือหุ้นจำนวน 40.8 ล้านหุ้น สัดส่วน 13.6%
4.นายยุทธชัย ทูลพันธ์                              ถือหุ้นจำนวน 35.7 ล้านหุ้น สัดส่วน 11.9%

ทั้งนี้ บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์ จะรักษาสัดส่วนการถือหุ้นเท่าเดิมที่ 15% ภายหลังการขายไอพีโอ กลุ่มผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ จึงจะมีการรวบรวมหุ้นจำนวน 18 ล้านหุ้น หรือสัดส่วน 4.29% ขายบิ๊กล็อตให้กับบริษัท ซินเนอร์ยี่ กรุ๊ป เวนเจอร์ ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มเอ็ม เอฟ อี ซี ในวันแรกที่หุ้นเข้าทำการซื้อขาย (ซึ่งได้มีการเปิดเผยไว้ในหนังสือชี้ชวนแล้ว) 

ทำให้ภายหลังการเสนอขายหุ้นไอพีโอ และการทำบิ๊กล็อตจำนวนดังกล่าว สัดส่วนการถือหุ้น เป็นดังนี้ 

1. กลุ่มนางอัญชลี แก้วบรรพต                     ถือหุ้นจำนวน 165.9 ล้านหุ้น สัดส่วน 39.5% 
2. บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน)        ถือหุ้นจำนวน 45 ล้านหุ้น สัดส่วน 10.71%
3. บริษัท ซินเนอร์ยี่ กรุ๊ป เวนเจอร์ จำกัด     ถือหุ้นจำนวน 18 ล้านหุ้น สัดส่วน 4.29%
4. นายไพฑูรย์ ประมวลชัยกุล                       ถือหุ้นจำนวน 37.92 ล้านหุ้น สัดส่วน 9.03%
5.นายยุทธชัย ทูลพันธ์                                 ถือหุ้นจำนวน 33.18 ล้านหุ้น สัดส่วน 7.9%
6.ประชาชนทั่วไป                                          ถือหุ้นรวมกันจำนวน 90 ล้านหุ้น สัดส่วน 21.43%
7.ผู้มีอุปการะคุณ พนักงาน ผู้บริหาร          ถือหุ้นรวมกันจำนวน 30 ล้านหุ้น สัดส่วน 7.15%
    
5.รายละเอียดการเสนอขายหุ้นไอพีโอ

บริษัท ไอ ทู เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด(มหาชน) หรือ i2 มีแผนจะเสนอขายหุ้นไอพีโอ จำนวน 120 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาทต่อหุ้น โดยมีบริษัท เอส 14 แอดไวเซอรี่ จำกัด  และนาง มลวลัย รัชตกุล เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน โดยจะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ mai กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี ( TECH) 

6.วัตถุประสงค์การระดมทุน

สำหรับเงินที่ได้จากการขายหุ้นไอพีโอครั้งนี้ 
1.ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในงานบริการโครงการขนาดใหญ่แก่ลูกค้า จำนวน 200 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะใช้เงินก้อนนี้ในปี 2567 
2.ใช้ลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างการเติบโตให้กับบริษัทฯ จำนวน 100 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะใช้เงินก้อนนี้ในปี 2567 
3.เงินส่วนที่เหลือจากข้อ 1. และ 2. จะใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ 

ซึ่งการใช้เงินระดมทุนดังกล่าว ขึ้นอยู่กับแผนงานของบริษัทฯ และประมาณการเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ในปัจจุบัน

7.ความน่าสนใจในการลงทุน 
- การเป็นผู้ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (IT) แบบครบวงจรชั้นนำให้แก่องค์กรภาครัฐ
- งานที่รอส่งมอบ (Backlog) ในอนาคตอย่างต่อเนื่อง และผลงานในอดีตที่ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ
- การบริหารงานโดยทีมผู้บริหารและพนักงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ มาอย่างยาวนาน ในธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในระดับประเทศ
- ความเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่แข็งแกร่งกับผู้ผลิตอุปกรณ์และผู้พัฒนาชอฟท์แวร์เครือข่ายสารสนเทศชั้นนำ
- การให้บริการหลังการขายหลากหลายช่องทาง

นี่คือ 7 ข้อมูลสำคัญของ i2 ที่ Clubhoon นำมาสรุป ให้ท่านนักลงทุนไว้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ ว่าหุ้นตัวนี้มีดีอะไร น่าสนใจจองซื้อหรือไม่

ส่วนหลังจากเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ mai ราคาหุ้นจะเป็นอย่างไร คงต้องติดตามกันต่อไป.

อ่านรายละเอียดหนังสือชี้ชวน คลิ๊กที่นี่