บล.กรุงศรี คาดหุ้นไทยวันนี้ SET แกว่งตัว  1,665 - 1,680 จุด ได้รับแรงส่งจากราคาน้ำมันดิบพุ่ง หนุนกลุ่มพลังงานและมีแรงซื้อดักงบและปันผลปี 64 ในกลุ่มธนาคาร แต่ยังมีปัจจัยลบหลักๆ คือ เฟดอาจขึ้นดอกเบี้ยเร็วใน มี.ค.นี้ และฟันด์โฟลทชะลอลงทุนกดดัชนีอ่อนตัว ชณะที่ดาวโจนส์ปิดร่วง แนะเล่นหุ้นที่มีข่าวเฉพาะตัว ชู IVL SPRC

แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้ (17ม.ค.) บล.กรุงศรี คาด SET แกว่งตัว 1,665 - 1,680 จุด แม้ดัชนีจะยังคงได้แรงหนุนกลุ่มพลังงานตามราคาน้ำมันดิบที่พุ่งขึ้นเหนือ 83 ดอลลาร์/บาร์เรล รวมถึงแรงซื้อดักงบและปันผลปี 2564 โดยกลุ่มธนาคารจะทยอยประกาศในสัปดาห์นี้ อย่างไรก็ตามความกังวล FED อาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุม 15 – 16 มี.ค. เพื่อยับยั้งการพุ่งของอัตราเงินเฟ้อ และ Fund flow ที่ชะลอตัวจะกดดันต่อทิศทางดัชนี  

ประเด็นสำคัญวันนี้

(-) ดาวโจนส์ร่วง 200 จุด ผิดหวังตัวเลขเศรษฐกิจและงบการเงินไตรมาส 4 (4Q21) ที่อ่อนแอของภาคธนาคาร: เมื่อวันศุกร์ดัชนีดาวโจนส์ลดลง 202 จุด (-0.56%) ปิดที่ 35,912 จุด ผิดหวังสหรัฐรายงานตัวเลขยอดค้าปลีกในเดือน ธ.ค. ลดลง 1.9% เทียบกับช่วงเดียวกันเดือนก่อนหน้า (mom) ขณะที่ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคลดลงสู่ระดับ 68.8 จาก 70.6 ในเดือน พ.ย. และต่ำกว่าที่ตลาดคาดไว้ที่ 70 นอกจากนี้ยังมีแรงขายหุ้นในกลุ่มธนาคารหลังจากซิตี้แบงก์ประกาศงบ 4Q21 มีกำไรสุทธิ 3.2 พันล้านดอลลาร์ หรือ 1.46 ดอลลาร์/หุ้นลดลง 26%เทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน (yoy)

(+) ราคาน้ำมันดิบพุ่งสวนทางกับตลาดหุ้นดาวโจนส์ จากอุปสงส์ที่ฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่ง: เพิ่มขึ้น 1.70 ดอลลาร์ หรือ 2.1% ปิดที่ 83.82 ดอลลาร์/บาร์เรล ($/bbl) ใกล้แตะระดับสูงสุดของปีที่ผ่านมาที่ระดับ 85 $/bbl  นายฟาติห์ บิโรล ผู้อำนวยการสำนักงานพลังงานสากล (IEA) ออกมาระบุว่าอุปสงค์น้ำมันของทั่วโลกมีความแข็งแกร่งกว่าที่ผู้สังเกตการณ์หลายคนคาดไว้ เนื่องจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสสายพันธุ์โอมิครอนรุนแรงน้อยกว่าที่คาดนอกจากนี้ตลาดยังได้แรงหนุนจากปัญหาอุปทานตึงตัวหลังกลุ่ม OPEC ทำการผลิตได้ต่ำกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้

(-) ตัวเลขนำเข้าจีนเติบโตในอัตราที่ลดลง ขณะที่วันนี้ติดตามตัวเลข GDP ไตรมาส 4/21:  จีนรายงานยอดส่งออกเดือน ธ.ค. เพิ่มขึ้น 20.9%yoy แต่ลดลงจากเดือน พ.ย. ที่เพิ่มขึ้น 22%yoy ส่วนยอดนำเข้าเพิ่มขึ้น 19.5%yoy แต่ลดลงจากเดือน พ.ย. ที่เพิ่มขึ้น 31.7%yoy ยอดนำเข้าที่เติบโตในอัตราที่ลดลง อาจกระทบกับยอดส่งออกของไทยที่อาจจะเติบโตลดลงเช่นกัน เนื่องจากจีนเป็นคู่ค้าหลักของไทย ส่วนวันนี้ติดตามตัวเลข GDP ไตรมาส 4/21 ของจีน Consensus คาดขยายตัว 3.6-3.7% ลดลงจาก 4.9% ในไตรมาส 3/21

กลยุทธ์การลงทุน: Selective Buy

PTTEP TOP PTTGC IVL SPRC ได้รับประโยชน์จากราคาน้ำมันขึ้น 
BBL TTB KBANK BLA   ได้รับผลบวกจากการดอกเบี้ยขายขึ้น 
HMPRO CPN SYNEX COM7 KTC ได้อานิสงส์จากแรงใช้จ่ายฟื้นตัว

หุ้นแนะนำวันนี้

IVL (48.50/เป้า60) คาดกำไร 4Q21 เติบโตแข็งแกร่งเนื่องจากเกือบทุกผลิตภัณฑ์มีคำสั่งซื้อรองรับไปจนถึง 1Q22 การผลิตเดินหน้าเต็ม Capacity จากดีมานด์ที่เพิ่มขึ้น ขณะที่ซัพพลายมีไม่เพียงพอหลังเกิดปัญหาขาดแคลนไฟฟ้าในจีน

SPRC (10.70/เป้า 12) คาดกำไรสุทธิ 4Q21 ที่ 1.5 พันล้านบาทเพิ่มขึ้นก้าวกระโดดจาก 113 ล้านบาทใน 3Q21 และเพิ่มขึ้น 71%yoy จากค่าการกลั่นที่ฟื้นตัว   และอัตราการกลั่นที่เพิ่มขึ้นเป็น 80% จาก 74% ใน 3Q21