โบรกเกอร์ คาดตลาดหุ้นวันนี้ แกว่งตัว 1,550 - 1,570 จุด นักลงทุนกลับมาให้น้ำหนักการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดอีกครั้ง บวกแรงกดดันเงินทุนต่างชาติที่ผันผวน แนะกลยุทธ์ลงทุน เลือกซื้อเป็นรายตัว หุ้นได้ประโยชน์ราคาน้ำมันดิบพุ่ง และหุ้นเข้าคำนวณ SET50/100 รอบใหม่ และหุ้นได้ประโยชน์จีนกระตุ้นเศรษฐกิจ

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี ประเมินแนวโน้มตลาดหุ้นไทยวันนี้ คาดดัชนีแกว่งตัวในกรอบ 1,550 / 1,570 จุด โดยภาวะการลงทุนในตลาดหุ้นกลับมาให้น้ำหนัก เฟดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้ง หลังบรรดาเจ้าหน้าที่เฟด ให้ความเห็นว่าเงินเฟ้อพื้นฐานยังไม่ลดลงตามที่คาดไว้ (เป้าหมายที่ 2%) ประกอบกับเงินทุนต่างชาติที่ผันผวนตัวกดดันดัชนี

อย่างไรก็ตาม ราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวขึ้นจากคาดการณ์ประมาณความต้องการเพิ่มขึ้น หลังจีนกระตุ้นเศรษฐกิจ และแรงซื้อหุ้นที่มีข่าวเฉพาะตัวจะช่วยหนุนให้ดัชนีสลับรีบาวด์ขึ้นมาได้

กลยุทธ์การลงทุน เรายังคงแนะนำให้เลือกซื้อหุ้นเป็นรายตัว 

- หุ้นที่ได้รับอานิสงส์ราคาน้ำมันดิบดีดตัวขึ้น เช่น  PTTEP TOP BCP SPRC 
- หุ้นที่ได้ประโยชน์การกระตุ้นเศรษฐกิจจีน เช่น  IVL PTTGC SCGP DOHOME GLOBAL PSL CBG
- หุ้นเข้าคำนวณรอบใหม่ในดัชนี SET50 (TLI, WHA) / SET100 (AURA, BTG, ERW, MBK, SNNP, STEC, TASCO, TLI)
- หุ้นเข้าคำนวณ FTSE รอบใหม่ Large Cap (MAKRO TRUE) Mid Cap (BEM BTG DIF ITC SAPPE SISB SNNP SCAP) มีผล 19 มิ.ย.

สำหรับ หุ้นแนะนำวันนี้

- PTTEP (ราคาเป้าหมาย IAA Consensus 170 บาท) ได้ Sentiment บวกราคาน้ำมันดิบฟื้นตัวกลับมายืนเหนือระดับ 70$/bbl ได้อีกครั้ง คาดหวังจีนกระตุ้น ศก.ช่วยเพิ่มดีมาน์ ครึ่งปีหลังได้แรงหนุนซาอุฯ ลดการผลิตขณะที่สหรัฐเตรียมซื้อน้ำมันเพื่อเก็บไว้ในคลังสำรอง (SPR) เพิ่ม 

- IVL (ราคาเป้าหมาย IAA Consensus 43 บาท) จีนมีแผนออกกระตุ้นเศรษฐกิจ ช่วยเพิ่มความต้องการปิโตรฯ เนื่องจากจีนเป็นผู้ใช้ปิโตรฯ รายใหญ่ของโลก และ IVL มีกำลังการผลิต PET ในจีนคิดเป็น 5% ของกำลังการผลิตรวมทั้งหมดของ IVL

ประเด็นสำคัญที่ต้องจับตาวันนี้

  (+/-) ตลท. ประกาศรายชื่อหุ้นที่เข้าคำนวณในดัชนี SET50/100 รอบใหม่:เริ่มมีผล 1 ก.ค. – 31 ธ.ค. 2023 โดย SET50 มีหุ้นปรับเข้าคำนวณใหม่ คือ TLI, WHA ออกคือ JMART JMT ด้าน SET100 มีหุ้นที่ได้ปรับเข้าคำนวณใหม่ทั้งหมด 8 หลักทรัพย์ คือ AURA, BTG, ERW, MBK, SNNP, STEC, TASCO, TLI ส่วนตัวที่ถูกปรับออกคือ BEC, EPG, JAS, KEX, ONEE, QH, RBF, SINGER 

  (+) จีนกระตุ้นเศรษฐกิจยังไม่จบสัปดาห์นี้ลุ้นปรับลดอัตราดอกเบี้ย LPR: หลังจากที่จีนประกาศลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย (MLF) ระยะ 1 ปีจาก 2.75% เป็น 2.65% เป็นครั้งแรกในรอบ 10 เดือน เป็นที่คาดกันว่าจีนจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้าชั้นดี (LPR) 1 ปีและ 5 ปีลงอีกในวันอังคารที่จะถึงนี้ โดยมีเป้าหมายเพื่อเร่งกระตุ้น ศก. จีนให้กลับมาฟื้นตัวโดยเร็ว

  (+/-) กลางสัปดาห์ติดตาม ประธานเฟดแถลงนโยบายรอบครึ่งปีต่อสภาคองเกรส : นายเจอโรมพาวเวล ประธานเฟดจะขึ้นแถลงนโยบายรอบครึ่งปีต่อสภาคองเกรสในช่วงวันที่ 21 และ 22 มิ.ย. นี้ เราให้น้ำหนักเป็นกลางโดยคาด ประธานเฟดจะแถลงนโยบายในเชิงภาพรวม กล่าวถึงทิศทางเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับสูง และยังมีความจำเป็นที่จะต้องปรับขึ้นดอกเบี้ยอีกเพื่อควบคุมเงินเฟ้อให้ลดลงสู่กรอบเป้าหมาย เรามองว่าปัจจัยนี้ตลาด price in ไปแล้ว