หุ้นไทยวันนี้ คาดได้รับแรงหนุนจากราคาน้ำมันดิบคงพุ่งทำนิวไฮต่อเนื่องรอบ 7 ปี และแรงซื้อหุ้นดักงบและเงินปันผล ระวังฟันด์โฟลทผันผวนจากปัจจัยลบยอดผู้ติดเชื้อโควิดในไทยเร่งตัวขึ้น และตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐที่จะประกาศกลางสัปดาห์ กดดันดัชนีสลับอ่อนตัว บล.กรุงศรี ประเมินว่า SET แกว่งตัว 1,665 - 1,685 จุด แนะเล่นหุ้นรายตัวที่มีข่าวหนุน อาทิ TOP และ กรุงเทพประกันชีวิต 

แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้ (7 ก.พ.) บล.กรุงศรี ประเมินว่า SET แกว่งตัว 1,665 - 1,685 จุด แม้จะได้แรงหนุนจากราคาน้ำมันดิบพุ่งขึ้นหลังพายุฤดูหนาวที่รุนแรงในสหรัฐ ทำให้เกิดความกังวลด้านอุปทานน้ำมัน รวมถึงแรงซื้อดักงบและเงินปันผลปี 2564  อย่างไรก็ตามยอด Covid-19 ในประเทศที่เร่งตัวขึ้น และตัวเลขที่ต้องติดตาม CPI สหรัฐเดือนม.ค. ที่ประกาศวันที่ 10 ก.พ นี้ ซึ่งตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 7.3% YoY ซึ่งทั้ง 2 ปัจจัยนี้  ส่งผลให้ Fund flow ผันผวน และจะกดดันให้ดัชนีสลับอ่อนตัวลง

ประเด็นสำคัญวันนี้

(+/-) ตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐพุ่งขึ้นเกินคาดหนุนเฟดเร่งขึ้นดอกเบี้ย: สหรัฐมีการจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือน ม.ค. เพิ่มขึ้น 467,000 ตำแหน่ง มากกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้ที่ 150,000 ตำแหน่ง สะท้อนความแข็งแกร่งในตลาดแรงงานสหรัฐ ปัจจัยนี้จะหนุนให้เฟดขึ้นดอกเบี้ยเร็วขึ้น ล่าสุด US bond yield 10 ปี พุ่งแตะระดับ 1.91% สูงสุดในรอบ 2 ปี ขณะที่ FedWatch Tool ของ CME Group เพิ่มโอกาสที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ย 0.5% ในเดือน มี.ค. เป็น 27% จากเดิม 14%

(+) น้ำมันดิบเดินหน้าทำ high ในรอบ 7 ปี กังวลอากาศหนาวกระทบการผลิตของสหรัฐ: ราคาน้ำมันดิบ WTI ยังเดินหน้าทำ New high ในรอบ 7 ปี อย่างต่อเนื่องล่าสุดปรับขึ้นสู่ระดับ 92.31ดอลลาร์/บาร์เรล เพิ่มขึ้น 2.04 ดอลลาร์ หรือ 2.3% กังวลสภาพอากาศที่หนาวเย็นอาจจะกระทบการผลิตน้ำมันดิบของสหรัฐโดยเฉพาะการผลิตในแหล่งเพอร์เมียนของรัฐเท็กซัสซึ่งเป็นแหล่งผลิตน้ำมันจากชั้นหินดินดาน (Shale oil) ที่ใหญ่ที่สุด

(+/-) ประชุม กนง. สัปดาห์นี้คาดคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับ 0.5% ตามเดิม : กนง.จะมีการประชุมเพื่อปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยนโยบายในวันที่ 9 ก.พ. นี้ เราคงมุมมองเดิมโดยคาดว่า แบงก์ชาติจะมีมติให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ 0.5% ตามเดิม เพื่อสนับสนุนให้เศรษฐกิจมีการฟื้นตัว ส่วนอัตราเงินเฟ้อ ล่าสุดปรับขึ้นสู่ระดับ 3.23% สูงสุดในรอบ 9 เดือน และอยู่เหนือกรอบเป้าหมายเงินเฟ้อที่ 1-3% ไปแล้ว แต่เราเชื่อว่าเป็นการปรับขึ้นแค่ชั่วคราว

กลยุทธ์การลงทุน: Selective Buy

หุ้นที่ได้อานิสงส์จากราคาน้ำมันดิบ+ค่าการกลั่นทรงตัวระดับสูง นำโดย PTTEP TOP PTTGC IVL SPRC BCP 

กลุ่มได้ประโยชน์ดอกเบี้ยขาขึ้น  BBL KBANK KTB BLA 

หุ้นงบไตรมาส 4/2565 (Q4/21F) เติบโต แนะนำ IVL TOP SPRC GULF BANPU TU CPF SPALI ORI WHA AMATA HMPRO CPN CRC BLA JMT SINGER JMART WICE NER ITEL XO ASK UBE FORTH TH

หุ้นแนะนำวันนี้

TOP (ราคาเป้าหมาย 63 บาท) คาดมีกำไรสุทธิ 4Q21 ที่ 4.8 พันล้านบาทเพิ่มขึ้น 134% yoy จากค่าการกลั่นที่เพิ่มขึ้นสู่ระดับ 5.2 ดอลลาร์/บาร์เรล จาก 1.6 ดอลลาร์/บาร์เรล ใน 3Q21 และ อัตราการกลั่นปรับขึ้นสู่ระดับปกติที่ 108% เทียบกับ 3Q21 อยู่ที่ 93%

BLA (ราคาเป้าหมาย IAA Consensus 50 บาท) ได้ประโยชน์จากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐพุ่งแตะระดับ 1.88% ทำสถิติสูงสุดในรอบ 2 ปี คาดหนุนกำไรจากเงินลงทุนของ BLA เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง