หุ้นไทยวันนี้ คาดยังมีแรงซื้อในหุ้นแบงก์ ได้อานิสงส์จากการปรับขึ้นดอกเบี้ยของ กนง. ราว 0.50% ในวันที่ 10 ส.ค. ด้านต่างชาติยังคงซื้อสุทธิ แต่ยังต้องระวังความกังวลเศรษฐกิจชะลอตัวจากการเร่งขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางทั่วโลก และตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐที่จะประกาศออกมา  ด้านราคาน้ำมันขยับขึ้นเหนือ 90 ดอลลาร์/บาร์เรล คาด SET จำกัด 1,600 - 1,620 จุด

แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้ (9 ส.ค.) นักวิเคราะห์จาก บล. กรุงศรี ประเมิน SET แกว่งตัว 1,600 - 1,620 จุด โดยภาวะตลาดได้แรงหนุนจากหุ้นที่มีข่าวเฉพาะตัว เช่น กลุ่มแบงค์ตามคาดกาณ์ปรับขึ้นดอกเบี้ยของกนง. , หุ้นงบฯไตรมาส 2 (Q2/65) เติบโต รวมถึง Fund flow ต่างชาติที่กลับมาเป็นซื้อสุทธิ 

อย่างไรก็ตามความกังวลเศรษฐกิจชะลอตัวจากการเร่งขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางทั่วโลกเพื่อสกัดเงินเฟ้อจะกดดันให้ดัชนีสลับอ่อนตัวลง และ
วันที่ 10 ส.ค. ติดตามการประชุมกนง. คาดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25 – 0.5%

กลยุทธ์การลงทุน: Selective Buy แนะนำหุ้น KBANK BBL SCB TTB  BLA TIPH ได้อานิสงส์ดอกเบี้ยขาขึ้น และ GPSC BGRIM GULF RATCH SCGP SCC EPG  อานิสงส์ราคาน้ำมันดิบอ่อนตัวลง  ส่วนกลุ่มหุ้นที่คาดว่างบ 2Q22 เติบโต CKP GFPT TFG TOP SPRC BANPU IVL  CPN CENTEL

หุ้นแนะนำวันนี้

- KBANK (ซื้อ/เป้า 170 บาท) คาดหวังแบงก์ชาติขึ้นดอกเบี้ยเป็นบวกต่อหุ้นกลุ่มธนาคาร ขณะที่สัปดาห์นี้ยังมีปัจจัยให้เก็งกำไรโดย KBANK เป็นหนึ่งเดียวที่คาดว่าจะได้ปรับเข้าคำนวณในดัชนี MSCI รอบใหม่ (MSCI Rebalance) ประกาศผล 11 ส.ค. และ บังคับใช้ 31 ส.ค. 2022

- SCB (ซื้อ/เป้า 133 บาท) สินเชื่อเติบโตได้ตามเป้า คุณภาพสินทรัพย์ยังดี ทำให้การตั้งสำรองหนี้จะยังอยู่ในระดับต่ำหรือมีโอกาสลดลง หนุนกำไรของ SCB เพิ่มขึ้นโดดเด่นในปีนี้ เบื้องต้นคาดมีกำไรสุทธิ 4 หมื่นล้านบาทเพิ่มขึ้น 13.5%yoy

ประเด็นสำคัญวันนี้

(+) กลุ่มน้ำมัน- ราคาน้ำมันดิบ WTI ยืนเหนือระดับ 90 ดอลลาร์/บาร์เรล ได้อีกครั้งจากเศรษฐกิจสหรัฐและจีนยังแข็งแกร่ง : ราคาน้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้น 1.75 ดอลลาร์ หรือ 1.97% ปิดที่ระดับ 90.76 ดอลลาร์/บาร์เรล  นักลงทุนเชื่อว่าความต้องการน้ำมันดิบในตลาดยังแข็งแกร่งหลังจากที่สหรัฐรายงานตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรออกมาดีกว่าที่ตลาดคาดถึง 2 เท่า ขณะที่จีนรายงานยอดส่งออกและนำเข้าเดือน ก.ค. ยังขยายตัวได้ดี

(+/-) ประชุม กนง.พรุ่งนี้คาดขึ้นดอกเบี้ย 0.50% : เราคงมุมมองเดิมโดยคาดว่าที่ประชุมของคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) จะมีมติให้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.50% จาก 0.50% เป็น 1% โดยมีเป้าหมายเพื่อควบคุมอัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้น แม้อัตราเงินเฟ้อล่าสุดจะลดลงเป็น 7.61% จาก 7.66% แต่ยังเป็นตัวเลขที่อยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูง

(+/-) ติดตามเงินเฟ้อสหรัฐจับสัญญาณการขึ้นดอกเบี้ยของเฟด : สืบเนื่องจากตลาดแรงงานที่ค่อนข้างแข็งแกร่งของสหรัฐทำให้โอกาสที่เฟดจะปรับขึ้นดอกเบี้ย 0.75% กลับมาอีกครั้ง โดยตัวเลขเงินเฟ้อเดือน ก.ค. ของสหรัฐที่จะประกาศในวันพรุ่งนี้จะเป็นจุดตัดสิน เบื้องต้นตลาดคาดว่า Core Inflation ของสหรัฐจะเพิ่มขึ้นเป็น 6.1% จาก 5.9% ส่วนเงินเฟ้อทั่วไปคาดว่าจะทรงตัวที่ 9.1% หรือลดลงเป็น 8.7%