หุ้นไทยวันนี้ คาดผันผวนหลังตลาดยืนเหนือ 1,600 จุดวานนี้แล้ว บ่ายนี้เกาะติดผลประชุมกนง. 0.25%  หรือ 0.50% เพื่อคุมเงินเฟ้อที่สูง ฝั่งสหรัฐเตรียมเปิดตัวเลขเงิเนฟ้อเดือน กงค. ชี้ชะตาเฟดขึ้นดอกเบี้ยแรงต่อหรือไม่ ส่วนนักลงทุนต่างชาติยังซื้อสุทธิหุ้นไทย แนะเล่นหุ้นที่มีข่าวบวกหนุน ชู 2 หุ้นเด่น KBANK  AMATA

แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้ (10 ส.ค.) นักวิเคราะห์จากบล.กรุงศรี ประเมิน SET แกว่งตัว 1,610 - 1,630 จุด โดยแรงซื้อจาก Fund flow ต่างชาติทั้งหุ้นและ TFEX รวมถึงแรงซื้อหุ้นที่มีข่าวเฉพาะตัวและหุ้นงบฯไตรมาส 2(Q2/65) เติบโตยังคงเป็นตัวขับเคลื่อนดัชนีในช่วงนี้ แต่คาดว่าจะมีแรงขายลดความเสี่ยงลงก่อนการประชุมกนง. ซึ่งคาดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25 – 0.5%  และรายงาน CPI สหรัฐเดือนก.ค.ที่คาดว่า +8.7%เทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน (YoY) ซึ่งจะมีผลต่อการปรับขึ้นดอกเบี้ยของ FED ในช่วงถัดไปและจะกดดันให้ดัชนีสลับอ่อนตัวลง

กลยุทธ์การลงทุน: Selective Buy แนะนำหุ้น KBANK BBL SCB TTB  รับอานิสงส์ดอกเบี้ยขาขึ้น และ GPSC BGRIM GULF RATCH SCGP SCC EPG  ได้อานิสงส์ราคาน้ำมันดิบอ่อนตัวลง ส่วนกลุ่มหุ้นที่คาดว่างบ 2Q22 เติบโต ได้แก่  CKP GFPT TFG SPRC BANPU IVL  CPN CENTEL

หุ้นแนะนำวันนี้

-AMATA (ซื้อ/ราคาเป้าหมาย 24.50 บาท) มีสัญญาณบวกหลังจากที่เมื่อวาน AMATAV บริษัทลูกประกาศงบ 2Q22 เพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดจากยอดขายที่ดินและ Margin ที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะ Margin เพิ่มขึ้นจาก 25% เป็น 41.5% ถือเป็น upside ต่อประมาณการณ์ของนิคมฯ ในพื้นที่อื่นของ AMATA ในเวียดนาม

-KBANK (ซื้อ/ราคาเป้าหมาย 170 บาท) คาดหวังแบงก์ชาติขึ้นดอกเบี้ยเป็นบวกต่อหุ้นกลุ่มธนาคาร ขณะที่สัปดาห์นี้ยังมีปัจจัยให้เก็งกำไรโดย KBANK เป็นหนึ่งเดียวที่คาดว่าจะได้ปรับเข้าคำนวณในดัชนี MSCI รอบใหม่ (MSCI Rebalance) ประกาศผล 11 ส.ค. และ บังคับใช้ 31 ส.ค. 2022

ประเด็นสำคัญวันนี้

(-) กลุ่มน้ำมัน - เจรจานิวเคลียร์อิหร่านเริ่มมีความคืบหน้าอาจจะเข้ามากดดันซัพพพลายน้ำมันในอนาคต: ล่าสุดมีรายงานว่า EU เสร็จสิ้นการจัดทำร่างข้อเสนอฉบับสุดท้ายในการฟื้นข้อตกลงนิวเคลียร์ระหว่างอิหร่านและชาติมหาอำนาจ โดย EU ส่งร่างข้อเสนอดังกล่าวให้กับทางสหรัฐและอิหร่านแล้ว คาดว่าทั้งสองฝ่ายจะทำการตัดสินใจครั้งสุดท้ายภายในเวลาไม่กี่สัปดาห์นี้ (หากสำเร็จอิหร่านจะกลับมาส่งออกน้ำมันได้ประมาณ 1-1.5 ล้านบาร์เรลต่อวันกดดันราคาน้ำมันดิบในระยะกลาง) 

(+/-) ประชุม กนง.วันนี้คาดขึ้นดอกเบี้ย 0.50%: เราคงมุมมองเดิมโดยคาดว่าที่ประชุมของคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) จะมีมติให้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.50% จาก 0.50% เป็น 1% โดยมีเป้าหมายเพื่อควบคุมอัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้น แม้อัตราเงินเฟ้อล่าสุดจะลดลงเป็น 7.61% จาก 7.66% แต่ยังเป็นตัวเลขที่อยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูง

(+/-) ติดตามเงินเฟ้อสหรัฐจับสัญญาณการขึ้นดอกเบี้ยของเฟด: สืบเนื่องจากตลาดแรงงานที่ค่อนข้างแข็งแกร่งของสหรัฐทำให้โอกาสที่เฟดจะปรับขึ้นดอกเบี้ย 0.75% กลับมาอีกครั้ง โดยตัวเลขเงินเฟ้อเดือน ก.ค. ของสหรัฐที่จะประกาศในช่วงเย็นของวันนี้จะเป็นจุดตัดสิน เบื้องต้นตลาดคาดว่า Core Inflation ของสหรัฐจะเพิ่มขึ้นเป็น 6.1% จาก 5.9% ส่วน Headline Inflation คาดว่าจะทรงตัวที่ 9.1% และมีโอกาสลดลงเป็น 8.7%