หุ้นไทยวันนี้ มีข่าวลบ "ประธานเฟดลั่น เร่งขึ้นดอกเบี้ย "นำร่องประชุมพ.ค. 0.50% " กระตุกบอนด์ยีลด์พุ่ง 3% ดาวโจนส์ร่วง  คาด SET  อ่อนตัวที่แนวรับ  1,675 – 1,680 ลุ้นสลับรีบาวด์จากหุ้นพลังงาน รับราคาน้ำมัน ถ่านหินทรงตัวระดับสูง  ชูหุ้น KTB SPRC 

แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้ (22 เม.ย.) นักวิเคราะห์จากบล. กรุงศรี ประเมิน SET อ่อนตัวแนวรับ 1,675 – 1,680 จุด หลังประธานเฟดส่งสัญญาณเร่งขึ้นอัตราดอกเบี้ยและจะขึ้นดอกเบี้ย 0.5% ในการประชุมเดือนพ.ค.เพื่อสกัดเงินเฟ้อระดับสูง ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐ (US bond yield) อายุ 10 ปี พุ่งขึ้นใกล้ระดับ 3% ซึ่งเป็นลบต่อทิศทางการลงทุน อย่างไรก็ตามคาดว่าแรงซื้อกลุ่มพลังงานตามราคาน้ำมันดิบและถ่านหินที่ทรงตัวระดับสูง รวมถึงหุ้นที่มีข่าวบวกเฉพาะตัวช่วยหนุนให้ดัชนีสลับรีบาวด์ขึ้น

กลยุทธ์การลงทุน: Selective Buy

- PTTEP TOP IVL SPRC BCP BANPU รับอานิสงส์จากราคาน้ำมันดิบ ค่าการกลั่นและถ่านหิน ทรงตัวระดับสูง

- กลุ่มเดินเรือ PSL TTA  ได้ผลบวกจากค่าระวางเรือเทกองฟื้นตัวขึ้น

- หุ้น Defensive stock ในช่วงตลาดผันผวน แนะนำ BDMS BH INTUCH ADVANC BTS BEM  

หุ้นแนะนำวันนี้

- KTB (ราคาเป้าหมาย 13.10 บาท)  KTB ประกาศงบไตรมาส 1 (1Q22) มีกำไรสุทธิ 8.7 พันล้านบาทเพิ่มขึ้น 78%เทียบกับไตรมาสก่อนหน้า (qoq) และ 57%เทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน (yoy) ดีกว่าที่เราคาด 51% จากการตั้งสำรองลดลง และมีรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น สินเชื่อโต 1.1%qoq และ 13%yoy

- SPRC (10.10 12 คาด SPRC จะประกาศงบ 1Q22 มีกำไรสุทธิ 4.9 พันล้านบาทเพิ่มขึ้น 164%qoq และ 145%yoy จากค่าการกลั่นที่เพิ่มขึ้นสู่ระดับ 8.5$/bbl เทียบกับ 6$/bbl ใน 4Q21 ขณะที่ Crude run rate เพิ่มขึ้นเป็น 85% จาก 80% ใน 4Q21 เช่นกัน

ประเด็นสำคัญวันนี้

(-) ดาวโจนส์พลิกปิดลบ 368 จุด ประธานเฟดส่งสัญญาณขึ้นดอกเบี้ย 0.5% เดือน พ.ค.: ดัชนีดาวโจนส์ปิดลบ 368 จุด (-1.05%) ปิดที่ 34,793 จุด หลังจากนายเจอโรม พาวเวล ประธานเฟดขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ระบุว่า การเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อสกัดเงินเฟ้อถือเป็นการดำเนินการที่เหมาะสม และมีความเป็นไปได้ที่เฟดอาจจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.5% ในการประชุมเดือนพ.ค.นี้

(+) สรุปผลกำไร 1Q22 กลุ่มธนาคารเพิ่มขึ้น qoq และ yoy แต่น้อยกว่าที่เราคาดไว้: สรุปผลกำไรรวมของ 6 ธนาคารที่เรา Cover มีกำไรสุทธิรวม 4.2 หมื่นล้านบาทเพิ่มขึ้น 26%qoq และ 12%yoy อย่างไรก็ตามผลกำไรของกลุ่มธนาคารใหญ่ KBANK BBL และ SCB ออกมาต่ำกว่าที่เราคาดไว้ยกเว้น KTB และกลุ่มธนาคารขนาดกลาง TTB และ TISCO มีกำไรสุทธิออกมาดีกว่าที่คาดไว้

(+) วันนี้ติดตาม ศบค.ชุดใหญ่ เตรียมพิจารณายกเลิกการตรวจ RT-PCR และยกเลิก Thailand pass: ในช่วงที่ผ่านมามีข้อเสนอจากหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนต้องการให้รัฐบาลผ่อนคลายมาตรการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติมากขึ้น โดยเฉพาะเสนอให้ยกเลิกการตรวจ RT-PCR และ ยกเลิกระบบ Thailand pass ซึ่งวันนี้ต้องติดตามว่าที่ประชุม ศบค.ชุดใหญ่จะมีมติเห็นด้วยกับข้อเสนอดังกล่าวหรือไม่ หากเห็นด้วยจะเป็นบวกกับกลุ่มท่องเที่ยวทั้งระบบ