หุ้นไทยท้ายสัปดาห์วันนี้ คาดอ่อนต้ว ไร้ปัจจัยบวกกระตุ้น ความไม่แน่นอนการเมืองไทย-ตั้งรัฐบาล และรอผลประชุมทั้งเฟด และ ECB ในกลางสัปดาห์หน้า กดดันตลาดมีแรงขายลดเสี่ยง  แนะเลือกหุ้นรายตัวที่มีข่าวบวก  ชู ADVANC -CBG 

แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้ (21 ก.ค.) บล. กรุงศรี ประเมิน SET อ่อนตัวแนวรับ 1,515 / 1,510 จุด เนื่องจากขาดปัจจัยใหม่กระตุ้นการลงทุนประกอบกับความกังวลความไม่แน่นอนทางการเมืองประเด็นการจัดตั้งรัฐบาลและการโหวตนายกฯ นอกจากนี้แรงขายลดความเสี่ยงเพื่อรอผลการประชุม FED และECB ในสัปดาห์หน้าจะเป็นแรงกดดันภาวะตลาด ดังนั้นจึงแนะนำ Selective buy ในหุ้นที่มีปัจจัยเฉพาะตัวเช่นเดิม

กลยุทธ์การลงทุน: Selective Buy แนะนำหุ้น  KTB KBANK SCB SAPPE ICHI CBG INTUCH ADVANC BEM WHA MINT AOT SISB SPA TKN แนวโน้มกำไร 2Q23F เติบโต ส่วนหุ้นอิงกระแสการกระตุ้นเศรษฐกิจจีน  IVL PTTGC SCGP DOHOME GLOBAL 

หุ้นแนะนำวันนี้

- ADVANC (ปิด 222  บาท ซื้อ/เป้า 250 บาท) การแข่งขันในธุรกิจลดลงช่วยหนุนให้ARPU และกำไรสุทธิของ ADVANC เพิ่มขึ้นต่อเนื่องใน 2Q23 นอกจากนี้ ADVANC ยังมีเงินปันผลจ่ายครึ่งปีให้ Dividend yield ประมาณ 1.6-2%

-  CBG (ปิด 69.25 บาท ซื้อ/เป้า 82 บาท) ระยะสั้นมี Sentiment บวกจากราคาอะลูมิเนียมและน้ำตาลลดลง ส่วนงบ 2Q23 คาดมีกำไรสุทธิ 419 ล้านบาทเพิ่มขึ้น59%qoq จากยอดขายที่ฟื้นตัวในทุกกลุ่มธุรกิจ และ มาร์จิ้นดีขึ้นจากต้นทุนวัตถุดิบลดลง

ประเด็นสำคัญวันนี้

(+) BBL แจ้งกำไรสุทธิ 2Q23 ดีเกินคาดเพิ่มขึ้น 11.5%qoq และ 62.2%yoy: BBL มีกำไรสุทธิ 2Q23 ที่ 11,294 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11.5%qoq และ 62.2%yoy และมากกว่าที่BB Consensus คาดไว้ที่ 8.3% เป็นผลจาก NIM เพิ่มขึ้นเป็น 2.91% จาก 2.84% ใน1Q23 และ 2.24% ใน 2Q22 ขณะที่ NPL ลดลงเป็น 2.9% จาก 3.1% ใน 1Q23 

(+/-) ดาวโจนส์บวก 9 วันติด แต่ NASDAQ กลับร่วงแรง: ดัชนีดาวโจนส์เพิ่มขึ้น 164 จุด (+0.47%) ปิดที่ระดับ 35,225 จุด ตรงกันข้ามกับ NASDAQ กลับลดลง 2.05% เป็นผลจากความต่างของผลประกอบการของบริษัทที่เป็นองค์ประกอบในดัชนีมีความต่างกัน อาทิ J&J และ Tesla

(+/-) สัปดาห์หน้า สัปดาห์แห่งการประชุมของธนาคารกลาง โฟกัสหลักอยู่ที่ FED Meeting: ซึ่งจะมีการประชุมในช่วงวันที่ 26-27 ก.ค. เราคงมุมมองเดิมคาด FED จะปรับขึ้นดอกเบี้ย 0.25% เป็น 5.5% อย่างไรก็ตามเราคาดว่าปัจจัยนี้จะส่งผลกับตลาดจำกัดเนื่องจากเป็นสิ่งที่ตลาดคาดไว้อยู่แล้ว ดังนั้นความสำคัญในครั้งนี้จึงอยู่ที่ถ้อยแถลงของประธานเฟดหลังการประชุมว่าจะส่งสัญญาณในการดำเนินนโยบายดอกเบี้ยอย่างไร