หุ้นไทยวันนี้ แกว่งตัวในกรอบจำกัด จากแรงกดดันเฟดเร่งขึ้นดอกเบี้ยอีก 0.75% หลังตลาดแรงงานสหรัฐแข็งแกร่งเกินคาด ส่งผลต่อ US Bond yield และค่าเงินดอลลาร์ ปรับตัวขึ้น เป็นลบต่อตลาดหุ้น  และกลางสัปดาห์นี้ กนง.ประชุมคาดขึ้นดอกเบี้ย  0.25-0.5% สกัดเงินเฟ้อไทยที่สูง เตือนระวังแรงขายทำกำไรช่วงโค้ังสุดท้ายประกาศงบ 2Q22  ส่องหุ้นโชว์งบ 2Q สวย

แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้ (8ส.ค.) นักวิเคราะห์จากบล.กรุงศรี ประเมิน SET แกว่งตัว 1,590 - 1,610 จุด โดยความกังวลธนาคารกลางสหรัฐ (FED) เร่งขึ้นดอกเบี้ยยังคงกดดันหลังตลาดแรงงานสหรัฐแข็งแกร่งเกินคาด โดยการจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนก.ค.พุ่งขึ้น 528,000 ตำแหน่ง และอัตราการว่างงานลดลงสู่ 3.5% ส่งผลให้ US Bond yield (อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล) และค่าเงินสกุล USD ปรับตัวขึ้น ซึ่งเป็นลบต่อดัชนี อย่างไรก็ตามแรงซื้อหุ้นรายตัวและหุ้นงบ Q2/65 เติบโตจะช่วยหนุนดัชนีสลับดีดตัวขึ้นได้

สถานการณ์ที่ต้องติดตามในสัปดาห์นี้ คือ วันที่ 10 ส.ค. ติดตามการประชุมกนง.คาดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25 – 0.5%

กลยุทธ์การลงทุน: Selective Buy แนะนำหุ้น KBANK BBL SCB TTBBLA TIPH GPSC BGRIM GULF RATCH SCGP SCC EPG ส่วน
กลุ่มหุ้นที่คาดว่างบฯไตรมาส 2(2Q22) เติบโต ได้แก่ CKP GFPT TFG TOP SPRC BANPU IVL SNNP CPN CENTEL

หุ้นแนะนำวันนี้

- KBANK (ซื้อ/เป้า 170 บาท) คาดหวังแบงก์ชาติขึ้นดอกเบี้ยเป็นบวกต่อหุ้นกลุ่มธนาคาร ขณะที่สัปดาห์นี้ยังมีปัจจัยให้เก็งกำไรโดย KBANK เป็นหนึ่งเดียวที่คาดว่าจะได้ปรับเข้าคำนวณในดัชนี MSCI รอบใหม่ (MSCI Rebalance) ประกาศผล 11 ส.ค. และ บังคับใช้ 31 ส.ค. 2022

- SNNP (ซื้อ/เป้า 18 บาท) เราปรับคำแนะนำขึ้นจาก "ถือ" เป็น "ซื้อ" สะท้อนแนวโน้มกำไรที่แข็งแกร่งใน 2Q22 และในปีหน้า เบื้องต้นเราคาดกำไรสุทธิ 2Q22 ประมาณ 125 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 19%จากไตรมาสก่อนหน้า (qoq) และ 63%จากช่วงเดียวกันปีก่อน (yoy) ขณะที่ในระยะสั้นได้ Sentiment บวกจากราคาข้าวสาลีที่ลดลงแรง

ประเด็นสำคัญวันนี้

(-) กระแสคาดการณ์เฟดขึ้นดอกเบี้ยแรงกลับมาอีกครั้ง : สืบเนื่องจากเมื่อวันศุกร์สหรัฐรายงานตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรเดือน ก.ค.เพิ่มขึ้น 528,000 ตำแหน่ง มากกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้ที่ 258,000 ตำแหน่ง และสูงกว่าเดือน มิ.ย.ที่ 398,000 ตำแหน่ง ส่งผลให้นักลงทุนปรับเพิ่มความน่าจะเป็นที่เฟดจะขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.75% ในเดือน ก.ย.เป็น 70.5% เพิ่มขึ้นจากวันก่อนหน้าที่มีเพียงแค่ 34% เท่านั้น

(+/-) ประชุม กนง.สัปดาห์นี้คาดขึ้นดอกเบี้ย 0.50% : เราคงมุมมองเดิมโดยคาดว่าที่ประชุมของคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) จะมีมติให้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.50% จาก 0.50% เป็น 1% โดยมีเป้าหมายเพื่อควบคุมอัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้น แม้อัตราเงินเฟ้อล่าสุดจะลดลงเป็น 7.61% จาก 7.66% แต่ยังเป็นตัวเลขที่อยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูง

(+/-) โค้งสุดท้ายประกาศงบ 2Q22 ระวังแรงขายทำกำไร: แม้สัปดาห์นี้จะยังไม่ใช่วันสุดท้ายในการส่งงบการเงินแต่จะมีบริษัทจดทะเบียนจำนวนมากประกาศผลการดำเนินงาน ด้วยดัชนีที่ปรับตัวขึ้นค่อนข้างเร็วในช่วง 1-2 สัปดาห์ที่ผ่านมา ทำให้สัปดาห์นี้มีความเสี่ยงที่ดัชนีอาจจะมีแรงขาย Sell on fact ออกมากดดันตลาด