โบรกเกอร์ มองตลาดหุ้นไทย ผันผวนให้กรอบ 1,500 - 1,520 จุด แม้มีปัจจัยบวกจากราคาน้ำมันดิบดีดตัวขึ้น แต่ถูกกดดันจากเฟดที่ยังส่งสัญญาณขึ้นดอกเบี้ยเพื่อสกัดเงินเฟ้อ แนะเลือกซื้อรายตัวกลุ่ม ที่ได้รับอานิสงส์ราคาน้ำมันดิบดีดตัวขึ้น และหุ้นที่มีแนวโน้มกำไรไตรมาส 2/66 เติบโต 

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี ประเมินแนวโน้มตลาดหุ้นไทยวันนี้(6/7/66) คาดดัชนีจะแกว่งตัวในกรอบ 1,500 - 1,520 จุด แม้ภาวะตลาดจะได้แรงหนุนจากกลุ่มพลังงานตามราคาน้ำมันดิบดีดตัวขึ้นตอบรับซาอุฯ ขยายเวลาการลดกำลังการผลิตน้ำมัน และรัสเซียลดการส่งออกน้ำมันลง 

อย่างไรก็ตาม รายงานการประชุมของเฟด ส่งสัญญาณการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไปเพื่อสกัดภาวะเงินเฟ้อ ส่งผลให้เงินทุนต่างชาติไหลออก และเป็นลบต่อทิศทางการลงทุนในช่วงนี้

กลยุทธ์การลงทุน ยังแนะนำให้เลือกซื้อเป็นรายตัว 

- หุ้นที่ได้รับอานิสงส์ราคาน้ำมันดิบดีดตัวขึ้น เช่น PTTEP TOP BCP SPRC PTTGC 
- หุ้นที่มีแนวโน้มกำไรไตรมาส 2/66 เติบโต เช่น BBL KTB TTB KBANK SCB SAPPE ICHI CBG INTUCH ADVANC GFPT SPA 

หุ้นแนะนำวันนี้

- PTTEP (ราคาเป้าหมาย IAA Consensus 169 บาท) มี Sentiment บวกราคาน้ำมันดิบบวกแรง 2$/bbl รับข่าว ซาอุฯ ขยายเวลาลดการผลิต 1 ล้านบาร์เรลต่อวันไปถึงเดือน ส.ค.  และ รัสเซียลดการส่งออก 5 แสนบาร์เรลต่อวันเริ่ม 1 ก.ค. 2023

- ADVANC (ราคาเป้าหมาย 250 บาท) การแข่งขันในธุรกิจลดลงช่วยหนุนให้ ARPU และกำไรสุทธิของ ADVANC เพิ่มขึ้นต่อเนื่องใน 2Q23 นอกจากนี้ยังมีเงินปันผลจ่ายครึ่งปีสม่ำเสมอให้ Dividend yield ประมาณ 1.6-2%

ประเด็นสำคัญวันนี้

  (+/-) อัตราเงินเฟ้อไทยเดือน มิ.ย. ลดลงแต่ลดลงน้อยกว่าที่ตลาดคาดไว้: ก.พาณิชย์รายงานอัตราเงินเฟ้อทั่วไปลดลงสู่ระดับ 0.23% จาก 0.53% ในเดือน พ.ค. แต่ต่ำกว่าที่ตลาดคาดว่าจะลดลงเป็น -0.1% ถึง -0.4% ส่วนเงินเฟ้อพื้นฐานลดลงเป็น 1.32% จาก 1.55% ในเดือน พ.ค. เรามองว่าปัจจัยนี้จะกดดันให้แบงก์ชาติชะลอการปรับขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมครั้งถัดไปเป็นบวกต่อ Sentiment การลงทุนของกลุ่มไฟแนนซ์

(-) ดัชนี PMI ภาคบริการของจีนและยุโรปเดือน มิ.ย. ชะลอตัวมากกว่าที่คาด: จีนรายงานดัชนี PMI ภาคบริการเดือน มิ.ย. ลดลงสู่ระดับ 53.9 จาก 57.1 ในเดือน พ.ค. และต่ำกว่าที่ Consensus คาดไว้ที่ 56.5 เช่นเดียวกับยุโรปปรับลงสู่ระดับ 52 จาก 55.1 และต่ำกว่าที่ Consensus คาดไว้ที่ 52.4 สะท้อนแนวโน้ม ศก. ที่ไม่ดีทั้งจีนและยุโรป(ก่อนหน้าภาคบริการช่วยประคองแต่ปัจจุบันเริ่มหดตัวลงทั้งการผลิตและบริการ)

(-) FED Minutes คณะกรรมการส่วนใหญ่หนุนเฟดเดินหน้าขึ้นดอกเบี้ยต่อ: FED เปิดเผยรายงานการประชุมเมื่อวันที่ 13-14 มิ.ย. ภาพรวมไม่ต่างไปจากถ้อยแถลงหลังการประชุมคือ คณะกรรมการส่วนใหญ่ยังสนับสนุนให้เฟดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกในครึ่งปีหลังของปีนี้เนื่องจากต้องการให้อัตราเงินเฟ้อลดลงสู่กรอบเป้าหมายที่ 2% จากปัจจุบันอยู่ที่ระดับ 4%