ฟินันเซียไซรัส แนะซื้อ BDMS ไตรมาส 4 โตแกร่งต่อเนื่อง ให้ราคาเป้าหมาย 33 บาท

บล.ฟินันเซียไซรัส แนะ “ซื้อ” หุ้น บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ (BDMS) ให้ราคาเป้าหมาย FSSIA 33 บาท โทนการประชุมนักวิเคราะห์สัปดาห์ก่อนเป็นบวก ผู้บริหารปรับเพิ่มรายได้ปี 2022 ขึ้นเป็น +22% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (เดิมคาด +15-20% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน) โดยคาดโมเมนตัม 4Q22 ยังคงแข็งแกร่งต่อเนื่อง จากสัญญาณบวกในเดือนต.ค. จำนวนผู้ป่วยไทยเหนือกว่าช่วงก่อน COVID-19 

เป้าหมายการเติบโตของรายได้ในปี 2023-2025 อยู่ที่ +6-8% CAGR ซึ่งใกล้เคียงกันกับในอดีตที่จะเติบโตราว 1.5-2 เท่าของการเติบโตของ GDP เราคาดกำไรปกติปี 2022-2023 +47% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน  ทำ New High ต่อเนื่อง

แนวรับ 28//27 บาท แนวต้าน 30//32 บาท