บล.กรุงศรี คาดดัชนีจะแกว่งตัว 1,655 - 1,675 จุด กังวลต่างชาติขายไม่เลิก งบกลุ่มReal sector หุ้นหลายตัวน่าผิดหวัง แนะ 2 หุ้นเด่น INTUCH-SIRI 

บริษัทหลักทรัพย์กรุงศรี คาดการณ์ทิศทางตลาดหุ้นไทยวันนี้ ประเมินว่า ดัชนีจะแกว่งตัว 1,655 - 1,675 จุด แม้จะได้ปัจจัยบวกจากดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐปรับตัวขึ้น และราคาน้ำมันดิบเพิ่มขึ้นหลังรัสเซียปรับลดกำลังการผลิตน้ำมันลง อย่างไรก็ตาม Fund flow ต่างชาติที่ขายต่อเนื่องจากความกังวลเฟด ยังคงใช้นโยบายการเงินเข้มงวด รวมถึงผลประกอบการ หุ้นในกลุ่มธุรกิจที่ผลิตสินค้าและบริการ หรือ Real sector หุ้นหลายตัวน่าผิดหวังจะกดดันให้ดัชนีอ่อนตัวลง

  
กลยุทธ์การลงทุน วันนี้จึงควรเน้น เลือกซื้อเป็นรายตัว ในกลุ่มที่คาดว่างบไตรมาส 4/66 จะเติบโตดี เช่น BEM BTS AOT CENTEL ERW AAV BA CPALL CRC CBG PLANB VGI SIRI AP ORI SNNP SPA AU SISB HUMAN BE8 และกลุ่มที่ได้รับอานิสงส์ราคาน้ำมันดิบฟื้นตัวขึ้น เช่น  PTTEP BCP PTTGC 

สำหรับหุ้นแนะนำวันนี้

-INTUCH (ราคาเป้าหมาย 89 บาท) ซึ่งเราปรับราคาเป้าหมายของ INTUCH ขึ้นจาก 77 เป็น 89 บาท สะท้อนการขาย THCOM ให้กับ GULF และสะท้อนการปรับคาดการณ์กำไรสุทธิของ ADVANC ขึ้นจากการแข่งขันที่ลดลง ส่งผลให้กำไรของ INTUCH ในอนาคตจะมาจาก ADVANC โดยตรง

- SIRI (ราคาเป้าหมาย 2 บาท) คาดกำไรสุทธิไตรมาส 4/65 จะทำ New high ที่ 1.8 พันล้านบาทเพิ่มขึ้น 42%เมื่อเทียบไตรมาสก่อน และ 425%เมื่อเทียบงวดเดียวกันปีก่อน และคาดการณ์เงินปันผลครึ่งหลังปี 65 อีก 0.08 บาท ให้อัตราผลตอยแทนที่ 4%

ประเด็นสำคัญวันนี้

  (-) ผลประกอบการ 4Q22 ของบริษัทจดทะเบียนไทย ส่วนใหญ่ออกมาไม่ดี: นอกจาก Fund flow ต่างชาติไหลออก อีกหนึ่งปัจจัยลบสำคัญที่กดดันตลาดในช่วงนี้คือการประกาศผลประกอบการ 4Q22 ของบริษัทจดทะเบียนซึ่งส่วนใหญ่ออกมาไม่ดี อาทิ EPG TOP และ PSL ขณะที่ GPSC SCCC งบ 4Q22 พลิกเป็นขาดทุนสุทธิ

  (+) ราคาน้ำมันดิบปรับขึ้นจากปัจจัยเฉพาะตัว: ราคาน้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้น 1.66$ (+2.13%) ปิดที่ระดับ 79.72$/bbl จาก 1)รัสเซียประกาศลดการผลิต 5 แสนบาร์เรลต่อวัน, 2) ตุรกียังปิดท่าเรือส่งออกน้ำมัน (ท่าเรือเจย์ฮัน) และ 3)คาดหวังดีมานด์จากจีนเพิ่มขึ้นหลังจีนเปิดประเทศ 

  (+/-) พรุ่งนี้ติดตามเงินเฟ้อสหรัฐ บ่งชี้ทิศทางการปรับขึ้นดอกเบี้ยของเฟด: Consensus คาด Headline CPI เดือน ม.ค. จะลดลงเป็น 6.2% จาก 6.5% และคาด Core CPI จะลดลงเป็น 5.5% จาก 5.7% ในเดือน ม.ค. อย่างไรก็ตามหากเทียบเดือนต่อเดือน Headline CPI อาจจะเพิ่มขึ้น 0.4% จาก 0.1% ปัจจัยนี้อาจจะสร้างความกังวลให้กับตลาด