แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้  (18 ม.ค.)  บล.กรุงศรี ประเมิน SET แกว่งตัว 1,670 - 1,690 จุดภาวะตลาดขาดปัจจัยใหม่กระตุ้นการลงทุนในช่วงนี้ จึงมีแนวโน้มว่าภาพรวมจะเป็นการเก็งกำไรและสะสมในหุ้นที่มีข่าวเฉพาะตัว โดยแม้ว่า Fund flow ต่างชาติจะยังคงเป็นปัจจัยหนุนตามคาดการณ์เศรษฐกิจไทยเติบโตขึ้นและธนาคารกลางสหรัฐ ( FED) ชะลอการขึ้นอัตราดอกเบี้ย อย่างไรก็ตามแรงขายตามสัญญาณเทคนิคจะกดดันให้ดัชนีผันผวน

กลยุทธ์การลงทุน: Selective Buy แนะนำหุ้น  PTTEP PTTGC IVL TOP BCP อานิสงส์ราคาน้ำมันดิบฟื้นตัวขึ้น และ AOT AAV BA CENTEL ERW MINT AWC SHR CPALL CRC CPN SPA CBG EKH MEGA KISS อานิสงส์จีนเปิดประเทศ ส่วน MTC SAWAD KTC AEONTS THANI ASK KCE HANA รับอานิสงส์ Bond yield อ่อนตัวลง

หุ้นแนะนำวันนี้

-TOP (ซื้อ/เป้า IAA Consensus 65 บาท) ราคาน้ำมันดิบเพิ่มขึ้นค่าการกลั่นฟื้นตัวตามดีมานด์พลังงานที่สูงขึ้นหลังจีนเปิดประเทศ และยังมีปัจจัยหนุนจากข่าว โรงกลั่น& ปิโตรฯ ในประเทศจีนระเบิด

- IVL (ซื้อ/เป้า IAA Consensus 56 บาท) เก็งกำไรข่าวเข้าซื้อ PTL หากเป็นจริงจะช่วยเพิ่มกำไรให้กับ IVL ประมาณ 0.5-0.6 บาทต่อหุ้นต่อปี คาดเพิ่มมูลค่าหุ้นให้ IVL ราว2.5-3 บาทต่อหุ้นหรือเพิ่มขึ้นประมาณ 10%

ประเด็นสำคัญวันนี้

(-) ดาวโจนส์ร่วงแรงผิดหวังรายได้และกำไรโกลด์แมน แซคส์ ต่ำกว่าคาด: ดาวโจนส์ลดลง 392 จุด (-1.14%) ปิดที่ 33,911 จุด หลังโกลด์แมน แซคส์ รายงานกำไรงวดไตรมาส 4/65 ( Q4/22) ที่ 3.32 ดอลลาร์ต่อหุ้นต่ำกว่าที่ Consensus คาดไว้ที่ 5.48 ดอลลาร์ ต่อหุ้น จากรายได้ของธุรกิจวาณิชธนกิจและการบริหารสินทรัพย์แย่ลง

(+) น้ำมันดิบ WTI ปิดยืน 80  ดอลลาร์/บาร์เรล  ตอบรับ GDP ไตรมาส 4/65 (Q4/22) จีนโตดีเกินคาด: ราคาน้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้น 32 เซนต์ (+0.4%) ปิดที่ 80.18 ดอลลาร์/บาร์เรล หลังจากจีน ประกาศ GDP 4Q22 ขยายตัว 2.9% ดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะขยายตัว 1.8% นอกจากนี้นักลงทุนยังคาดว่าจีนเปิดประเทศจะช่วยกระตุ้นดีมานด์พลังงานมากขึ้น

(+/-) BoJ meeting คาดคงดอกเบี้ยและกรอบ yield curve control ตามเดิม: คณะกรรมการนโยบายการเงิน (BoJ Meeting) จะมีขึ้นในวันนี้ คาดคงดอกเบี้ยนโยบายที่-0.1% และคงกรอบอัตราผลตอบแทนพันธรัฐบาลที่ (+/-) 0.5% ตามเดิม เป็นกลางถึงบวกกับตลาดเพราะไม่ได้คุมเข้มนโยบายการเงินตามที่ตลาดกังวล