โบรกเกอร์ คาดการณ์หุ้นไทยดีดพุ่งหาแนวต้าน 1,570 / 1,575 จุด หลังเงินเฟ้อ CPI ของสหรัฐ ชะลอตัวลงมากกว่าคาด และปัจจัยบวกจากจีนประกาศลดอัตราดอกเบี้ย เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ แนะ 2 หุ้นเด่น IVL-SCGP

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี ประเมินทิศทางตลาดหุ้นไทยวันนี้ คาดดัชนีมีแนวโน้มปรับตัวขึ้นสู่แนวต้าน 1,570 / 1,575 จุด ตอบรับปัจจัยบวกตัวเลขเงินเฟ้อ CPI ทั่วไปของสหรัฐเดือนพ.ค.ชะลอตัวลงมากกว่าคาด โดยเพิ่มขึ้นเพียง 4% จึงคาดหวังว่าการประชุม FOMC ในวันนี้จะมีมติคงดอกเบี้ยที่ 5.25% นอกจากนี้ การที่จีนประกาศลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระยะสั้น 0.10% สู่ 1.9% จะเป็นแรงหนุนต่อการไหลเข้าของเงินทุนต่างชาติ  และภาวะตลาดด้วยเช่นกัน

สำหรับกลยุทธ์การลงทุน แนะให้เลือกซื้อหุ้นเป็นรายตัว 

- หุ้นได้ประโยชน์การกระตุ้นเศรษฐกิจจีน เช่น IVL PTTGC SCGP DOHOME GLOBAL PSL
- หุ้นที่ได้รับอานิสงส์หุ้นกลุ่มเทคฯ NASDAQ ดีดตัวขึ้น  เช่น KCE HANA BE8 BBIK 
- หุ้นที่คาดการณ์หุ้นเข้ารอบใหม่ SET50 ( TLI, WHA ) / SET100 ( AEONTS, AURA, BA, BTG, MBK, SISB, SNNP, TASCO, TLI )

หุ้นแนะนำวันนี้
- IVL (ราคาเป้าหมาย IAA Consensus 43 บาท) จีนกระตุ้นศก. ช่วยเพิ่มความต้องการปิโตรฯ เนื่องจากจีนเป็นผู้ใช้ปิโตรฯ รายใหญ่ของโลก และ IVL มีกำลังการผลิต PET ในจีนคิดเป็น 5% ของกำลังการผลิตรวมทั้งหมดของ IVL

- SCGP (ราคาเป้าหมาย IAA Consensus 50 บาท) ราคาปรับลงสะท้อนผลประกอบการที่อ่อนแอไปแล้ว จีนกระตุ้น ศก. จะช่วยเพิ่มความต้องการกลุ่มผลิตภัณฑ์ Packaging มากขึ้นเป็นบวกโดยตรงต่อ SCGP

ประเด็นสำคัญวันนี้

  (+) จีนประกาศลดอัตราดอกเบี้ยระยะสั้น และเตรียมออกมาตรการกระตุ้น ศก.ครั้งใหญ่:  จีนลดอัตราดอกเบี้ย reverse repurchase rate ระยะ 7 วัน ลง 0.10% สู่ระดับ 1.9% ปรับลดครั้งแรในรอบ 10 เดือน และมีรายงานว่าจีนเตรียมออกมาตรการกระตุ้น ศก.ครั้งใหญ่อย่างน้อย 12 มาตรการ มุ่งเน้นภาคอสังหาฯ และ การกระตุ้นอุปสงค์ในประเทศ เป็นบวกโดยตรงต่อ Sentiment การลงทุนโดยเฉพาะหุ้นที่เกี่ยวข้องกับจีน อาทิ BANPU IVL PTTGC SCGP PSL DOHOME GLOBAL และ WICE

  (+) เงินเฟ้อ (CPI) สหรัฐ ลดลงสู่ระดับ 4% ต่ำสุดในรอบ 2 ปี: สหรัฐประกาศตัวเลขอัตราเงินเฟ้อทั่วไป (Headline CPI) เดือน พ.ค. ลดลงสู่ระดับ 4%จาก 4.9% ในเดือน เม.ย.และต่ำกว่าที่ตลาดคาดที่ 4.1% ส่วนเงินเฟ้อพื้นฐาน (Core CPI) ลดลงสู่ระดับ 5.3% ตามที่ตลาดคาดและลดลงจาก 5.5% ในเดือน เม.ย. อัตราเงินเฟ้อที่ลดลงถือเป็นสัญญาณบวกคาดปัจจัยนี้จะหนุนให้เฟดเลือกคงดอกเบี้ยไว้ที่ระดับเดิม(5 - 5.25%)

  (+) FED Meeting คาดคงดอกเบี้ยตามเดิมส่วนแนวโน้มในช่วงที่เหลือของปีติดตามจาก FED Dot Plot: ตลาดปรับเพิ่มน้ำหนักเป็น 94% มั่นใจเฟดคงดอกเบี้ยที่ 5-5.25% ส่วนช่วงที่เหลือของปีนี้และปีหน้าให้ติดตามจาก FED Dot Plot หรือจับสัญญาณจากถ้อยแถลงของเจอโรม พาวเวล ประธานเฟดหลังการประชุม ซึ่งล่าสุดตลาดคาดเฟดอาจจะปรับขึ้นดอกเบี้ยอีก 1 ครั้งในการประชุมครั้งถัดไปในเดือน ก.ค.