หุ้นไทยวันนี้ ทิศทางผันผวนแม้มีแรงหนุนจากฟันด์โฟลทไหลเข้า ขณะที่ดาวโจนส์ปรับตัวลดลง หลังตลาดยังกังวลเศรษฐกิจสหรัฐชะลอตัวจากการขึ้นดอกเบี้ย 0.50% ฝั่ง EU เงินเฟ้อพุ่งสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ส่วนราคาน้ำมันดิบอ่อนตัวหลัง OPEC+อาจตัดรัสเซียออกจากกลุ่มและเพิ่มกำลังการผลิตทดแทน คาด  SET แกว่งตัว 1,655 - 1,675 จุด แนะนำหุ้น3 ธีมรับ 'น้ำมันอ่อนตัว-เปิดเมือง-ไอทีรับ PDPA'  

แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้ (1มิ.ย.) นักวิเคราะห์ บล. กรุงศรี ประเมิน SET แกว่งตัว 1,655 - 1,675 จุด แม้ภาวะตลาดจะได้แรงหนุน Fund flow ของนักลงทุนต่างชาติที่ไหลเข้าต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามความกังวลเศรษฐกิจสหรัฐชะลอตัวเป็นแรงกดดันหลังนายคริสโตเฟอร์ วอลเลอร์ หนึ่งในคณะผู้ว่าการ FED สนับสนุนให้ปรับขึ้นดอกเบี้ย 0.50% ในการประชุมทุกเดือนจนกว่าเงินเฟ้อจะชะลอตัวลง นอกจากนี้ราคาน้ำมันดิบที่อ่อนตัวลงจะเป็นลบต่อกลุ่มพลังงานและทิศทางตลาด

กลยุทธ์การลงทุน: Selective Buy แนะนำหุ้น GPSC BGRIM SCGP EPG  ได้ sentiment บวกจากราคาน้ำมันดิบอ่อนตัวลง ส่วน AOT MINT CENTEL ERW BDMS BH BEM BTS CPALL CPN CRC AMATA  รับอานิสงส์การเปิดประเทศ และ MFEC VCOM SECURE HUMAN INSET ITEL TKC BE8 BBIK อานิสงส์ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

หุ้นแนะนำวันนี้

- VNG (ซื้อ/เป้า 10.60) ผู้ผลิตและจำหน่ายแผ่นไม้ MDF และปาร์ติเกิล (PB) ซึ่งได้ผลบวกโดยตรงจากการคว่ำบาตรรัสเซียเพราะรัสเซียเป็นผู้ส่งออก PB และ OSB เบอร์ 2 ของโลก อีกทั้งตลาดส่วออกหลักอยู่ในตะวันออกกลาง จึงได้ประโยชน์โดยตรงจากราคาน้ำมันดิบที่เพิ่มขึ้น

- HMPRO (ซื้อ/ราคาเป้าหมาย IAA Consensus 17.5) เป็นหุ้นธีมเปิดเมืองและกลุ่มค้าปลีกที่ราคายัง Laggard ที่สุด โดยตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน (YTD) ราคาหุ้น HMPRO ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง ขณะที่หุ้นในกลุ่มเปิดเมืองและค้าปลีกปรับขึ้นเฉลี่ย 10% ขณะที่ HMPRO มีสัดส่วนรายได้จากเมืองหลักและท่องเที่ยวคิดเป็น 70%ของรายได้รวม

ประเด็นสำคัญวันนี้

(-) ดาวโจนส์พักตัว หลังคณะกรรมการเฟดบางรายออกมาหนุนให้เฟดเร่งขึ้นดอกเบี้ย : ดัชนีตลาดหุ้นดาวโจนส์ลดลง 223 จุด (-0.67%) ปิดที่ระดับ 32,990 จุด นักลงทุนชะลฮการลงทุนหลังประธานาธิบดีสหรัฐ "โจ ไบเดน" เรียก "เจอโรม พาวเวล" ผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เข้าพบเพื่อหารือเกี่ยวกับทิศทางเศรษฐกิจและเงินเฟ้ออีกทั้งยังถูกกดดันหลังจาก นายคริสโตเฟอร์ วอลเลอร์ หนึ่งในคณะผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐ สนับสนุนให้เฟดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.50% ในการประชุมทุกเดือนจนกว่าเงินเฟ้อจะชะลอตัวลง

(-) เงินเฟ้อฝั่งยูโรโซน "เพิ่มขึ้นสูงสุด" เป็นประวัติการณ์กดดัน ECB ขึ้นดอกเบี้ย : ล่าสุด EU รายงานอัตราเงินเฟ้อเดือน เม.ย.เพิ่มขึ้นสู่ระดับ 8.1% จาก 7.4% ในเดือน เม.ย. และมากกว่าที่ Consensus คาดไว้ที่ 7.7% นับเป็นตัวเลขเงินเฟ้อที่พุ่งทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ปัจจัยนี้มีโอกาสสูงที่ ECB จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยและยุติโครงการ QE ในการประชุมครั้งถัดไป (9-10 มิ.ย.2022)

(+/-) จับตา OPEC+ อาจตัดรัสเซียออกและเตรียมเพิ่มปริมาณการผลิตสูงขึ้นเพื่อทดแทนรัสเซีย : ข่าวนี้สร้างความผันผวนให้กับตลาดน้ำมันทันทีเพราะในช่วงแรกของการซื้อขายราคาน้ำมันดิบพุ่งขึ้นราว 3% รับข่าว EU คว่ำบาตรน้ำมันดิบจากรัสเซียจำนวน 2 ใน 3 ของทั้งหมด แต่ข่าวที่ OPEC+ อาจจะระงับการมีส่วนร่วมของรัสเซีย เพื่อเปิดทางให้ซาอุฯ และชาติสมาชิกเพิ่มปริมาณการผลิต ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบลดลงและพลิกปิดลบ 40 เซนต์ (-0.4%) ปิดที่ 115 ดอลลาร์/บาร์เรล