หุ้นไทยวันนี้ ลุ้นดัชนีม้วนหางกลับมาขึ้นได้ ตามตลาดหุ้นเพื่อนบ้าน หลังดาวโจนส์บวกแรง คลายกังวลเฟดเร่งขึ้นดอกเบี้ยแรงเมื่อเห็นเศรษฐกิจเริ่มชะลอตัวทั้งภาคการผลิตและภาคก่อสร้าง ด้านราคาน้ำมันดิบฟื้นตัวจากคาดผลประชุมโอเปกพลัส 5 ต.ค. จะลดกำลังผลิตครั้งใหญ่หนุนแรงเก็งกำไร เงินเฟ้อไทยสัญญาณชะลอจากราคาน้ำมันลดลง แนะเล่นหุ้นรายตัว ชู PTTEP และ BBL

แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้ (4 ต.ค.) ประเมิน SET ปรับตัวขึ้นแนวต้าน 1,570 - 1,580 จุด ตามทิศทางตลาดหุ้นรอบบ้านตอบรับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐ (US Bond yield) และค่าเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐอ่อนตัวลงหลังตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐชะลอตัวทั้งดัชนีภาคการผลิต เดือนก.ย.ร่วงลงสู่ 50.9 และการใช้จ่ายด้านการก่อสร้าง -0.7%MoM อีกทั้งราคาน้ำมันดิบฟื้นตัวขึ้นจากคาดการณ์โอเปกพลัสจะลดกำลังการผลิตน้ำมันครั้งใหญ่ซึ่งเป็นบวกต่อดัชนี 

วันที่ 5 ต.ค. ติดตามการประชุมโอเปกพลัส คาดลดกำลังการผลิตน้ำมันมากกว่า 1 ล้านบาร์เรล/วันในเดือนพ.ย.

กลยุทธ์การลงทุน: Selective Buy แนะนำหุ้น  PTTEP BANPU ได้ประโยชน์จากราคาน้ำมันดิบฟื้นตัวขึ้น และถ่านหินทรงตัวระดับสูง ส่วน   KBANK BBL SCB KTB TTB อานิสงส์ดอกเบี้ยขาขึ้น  และ  AOT CENTEL ERW BA AAV BDMS BH อานิสงส์มาตการสนับสนุนการท่องเที่ยวในประเทศ 

หุ้นแนะนำวันนี้

- PTTEP (ซื้อ/ราคาเป้าหมาย 185 บาท) ได้ Sentiment บวกราคาน้ำมันดิบพุ่งแรง ส่วนแนวโน้ม 3Q22 คาดกำไรยังประคองตัวได้จากการเพิ่มขึ้นของปริมาณขณะที่ Hedging loss คาดว่าจะลดลงและอาจพลิกเป็นบวกหลังราคาน้ำมันดิบ Brent ต่ำกว่าระดับ 102  ดอลลาร์/บาร์เรล
 

- BBL (ซื้อ/ราคาเป้าหมาย 180 บาท) ได้ Sentiment บวกหลัง BBL ประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และเงินฝาก ตามทิศทางอัตราดอกเบี้ยของแบงก์ชาติซึ่งเร็วกว่าที่เราเคยประเมินกันไว้ คาดจะหนุนให้ส่วนต่างดอกเบี้ย (NIM) และ กำไรของ BBL เพิ่มขึ้นจากโครงสร้างสินเชื่อที่เป็นอัตราดอกเบี้ยลอยตัวสูงและมีโครงสร้างเงินฝากดอกเบี้ยต่ำ (CASA) สูงเช่นกัน

ประเด็นสำคัญวันนี้

(+) ดาวโจนส์พุ่งแรงคลายกังวลเฟดเร่งขึ้นดอกเบี้ยหลังตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐเริ่มชะลอตัว: ดัชนีตลาดหุ้นดาวโจนส์เพิ่มขึ้น 765 จุด (+2.66%) ปิดที่ระดับ 29,491 จุด นักลงทุนคลายกังวลต่อการเร่งขึ้นดอกเบี้ยของเฟดหลังตัวเลขดัชนีภาคการผลิต (ISM) เดือน ก.ย. ลดลงสู่ระดับ 50.9 จาก 52.8 ในเดือน ส.ค. ต่ำกว่าที่ Consensus คาดไว้ที่ 52.3 และเป็นระดับต่ำสุดในรอบ 2 ปี

(+) ราคาน้ำมันดิบ WTI +4 ดอลลาร์ เก็งกำไร OPEC+ ลดการผลิตครั้งใหญ่: ราคาน้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้น 4.14 ดอลลาร์  (+5.2%) ปิดที่ระดับ 83.631 จุด นักลงทุนคาดว่ากลุ่ม OPEC+ จะลดกำลังการผลิตมากขึ้นเพื่อพยุงราคาน้ำมัน เบื้องต้นคาดว่า OPEC+ จะลดกำลังการผลิตที่ระดับ 500,000 – 1,000,000 บาร์เรลต่อวัน ซึ่งมากกว่าปัจจุบันที่ลดการผลิตที่ระดับ 100,000 บาร์เรลต่อวัน

(+/-) เงินเฟ้อไทยมีสัญญาณบวกคาดปรับลงตามราคาน้ำมัน: ประกาศตัวเลข 5 ต.ค. นี้ เบื้องต้น Consensus คาดอัตราเงินเฟ้อทั่วไปจะลดลงแตะระดับ 6.7% จาก 7.85% ในเดือน ส.ค. เป็นผลจากการลดลงของราคาน้ำมัน แต่เงินเฟ้อพื้นฐานต้องใช้เวลาคาดเพิ่มขึ้นเป็น 3.2% จาก 3.15% ในเดือน ส.ค.