แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้  (19 ม.ค.) บล. กรุงศรี ประเมิน SET แกว่งตัว 1,675 - 1,695 จุดดัชนีถูกแรงกดดันจากความกังวลภาวะเศรษฐกิจถดถอยของสหรัฐหลังยอดค้าปลีกเดือนธ.ค. -1.1% และการผลิตภาคอุตสาหกรรม -0.7% นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่เฟดยังสนับสนุนให้ขึ้นดอกเบี้ยต่อไปเพื่อฉุดเงินเฟ้อกลับสู่เป้าหมาย 2% อย่างไรก็ตามคาดว่าดัชนีจะสลับรีบาวด์ขึ้นได้จาก Fund flow ต่างชาติที่ยังไหลเข้าและแรงซื้อในหุ้นที่มีข่าวเฉพาะตัว

กลยุทธ์การลงทุน: Selective Buy แนะนำหุ้น AOT AAV BA CENTEL ERW MINT AWC SHR CPALL CRC CPN SPA CBG EKH MEGA KISS อานิสงส์จีนเปิดประเทศ และ MTC SAWAD KTC AEONTS THANI ASK  KCE HANA อานิสงส์ Bond yield อ่อนตัวลง ส่วน GPSC BGRIM GULF ROJNA อานิสงส์ราคาพลังงานลดลง, การปรับขึ้นค่า Ft และเงินบาทแข็งค่า

หุ้นแนะนำวันนี้

- MTC (ซื้อ/ราคาเป้าหมาย IAA Consensus 47 บาท) ได้ Sentiment บวกจาก Bond yield ลดลง ราคาหุ้นร่วงแรง 30% ในปีที่ผ่านมาสะท้อนปัจจัยลบต่างๆ ไปแล้ว กิจกรรมศก.ในประเทศฟื้นตัวคาดหนุนกำไรกลับมาเพิ่มขึ้นในปีนี้ 

- ADVANC (ซื้อ/ราคาเป้าหมาย 238 บาท) คาดกำไรสุทธิ 4Q22 ที่ 6,598 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 9%qoq แต่ -4%yoy และยังมี Sentiment บวกจากข่าว กสทช.ห้าม TRUE และDTAC รวมคลื่นส่งผลให้ต้นทุนสู้ ADVANC ไม่ได้

ประเด็นสำคัญวันนี้

(-) ดาวโจนส์ร่วงแรงเจ้าหน้าที่เฟดหนุนเดินหน้าขึ้นดอกเบี้ยเพื่อคุมเงินเฟ้อ: ดัชนีตลาดหุ้นดาวโจนส์ลดลง 614 จุด (-1.81%) ปิดที่ 33,297 จุด หลังจากที่นายเจมส์ บูลลาร์ดประธานเฟดสาขาเซนต์หลุยส์ และนางลอเรตตา เมสเตอร์ ประธานเฟด สาขาคลีฟแลนด์ ออกมาเน้นย้ำถึงความจำเป็นที่เฟดจะต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยให้สูงกว่าระดับ5% เพื่อฉุดเงินเฟ้อให้กลับสู่เป้าหมายที่ 2%

(-) รมว.คลังสหรัฐเตือนสหรัฐเสี่ยงผิดนัดชำระหนี้ หลังจากหนี้สาธารณะใกล้ชนเพดาน: นางเจเน็ต เยลเลน รัฐมนตรีคลังสหรัฐ เรียกร้องให้สภาคองเกรสเร่งขยายเพดานหนี้ก่อนที่หนี้สินของสหรัฐจะแตะเพดานที่ระดับ 31.4 ล้านล้านดอลลาร์ในวันนี้ (19 ม.ค.23) ส่งผลให้สหรัฐจะต้องผิดนัดชำระหนี้และปิดหน่วยงานราชการบางส่วน

(+/-) BoJ คงดอกเบี้ยและกรอบ yield curve control ตามคาด: คณะกรรมการนโยบายการเงิน (BoJ Meeting) มีมติให้คงดอกเบี้ยนโยบายที่ -0.1% และคงกรอบอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี ที่ +/- 0.5% ตามเดิม สะท้อน BoJ ยังผ่อนคลายนโยบายการเงิน