โบรกเกอร์ คาดหุ้นไทยวันนี้ แกว่งตัวในกรอบ 1,550 - 1,570 จุด หลังเฟดคงอัตราดอกเบี้ยตามคาดที่ 5.00-5.25% แต่ส่งสัญญาณขึ้นสู่ระดับ 5.6% ภายในสิ้นปี แนะ 2 หุ้นเด่น SCGP-DOHOME

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี ประเมินแนวโน้มตลาดหุ้นไทยวันนี้ คาดัชนีจะแกว่งตัวในกรอบ 1,550 - 1,570 จุด แม้ FED จะมีมติคงอัตราดอกเบี้ยตามคาดที่ 5.00-5.25% อย่างไรก็ตาม FED ยังส่งสัญญาณปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก 2 ครั้ง สู่ระดับ 5.6% ภายในสิ้นปี ส่งผลให้มีความกังวลผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจ นอกจากนี้ ราคาน้ำมันดิบที่อ่อนตัวลงจากความกังวลด้านอุปสงค์และสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐเพิ่มขึ้นจะกดดันต่อทิศทางการลงทุนได้ 

สำหรับกลยุทธ์การลงทุน เรายังคงแนะนำให้เลือกซื้อเป็นรายตัว
 
- หุ้นได้ประโยชน์การกระตุ้นเศรษฐกิจจีน เช่น IVL PTTGC SCGP DOHOME GLOBAL PSL
  
- หุ้นที่มีแนวโน้มกำไรไตรมาส 2/66 ยังคงเติบโต เช่น BBL KTB TTB KBANK SCB SAPPE ICHI  
  
- หุ้นที่คาดการณ์หุ้นเข้ารอบใหม่ SET50 ( TLI, WHA ) / SET100 ( AEONTS, AURA, BA, BTG, MBK, SISB, SNNP, TASCO, TLI )

หุ้นแนะนำวันนี้
-  SCGP (ราคาเป้าหมาย IAA Consensus 50 บาท) ราคาปรับลงสะท้อนผลประกอบการที่อ่อนแอไปแล้ว จีนกระตุ้น ศก. จะช่วยเพิ่มความต้องการกลุ่มผลิตภัณฑ์ Packaging มากขึ้นเป็นบวกโดยตรงต่อ SCGP

-  DOHOME (ราคาเป้าหมาย IAA Consensus สูงสุด 17.70 บาท) ราคาหุ้นลดลงสะท้อนแนวโน้มผลประกอบการที่อ่อนแอใน 2Q23 ไปแล้ว ราคาเหล็กที่เริ่มเห็นการฟื้นตัวจะช่วยหนุน Sentiment ของหุ้นในกลุ่มค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง DOHOME มีสัดส่วนรายได้จากการขายสินค้าที่เป็นผลิตภัณฑ์เหล็ก (30-40%) ของรายได้รวม

ประเด็นสำคัญวันนี้

  (+/-) FED คงดอกเบี้ยตามคาดแต่ส่งสัญญาณขึ้นดอกเบี้ยอีก 2 ครั้งในปีนี้: เฟดคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับ 5-5.25% ตามที่ตลาดคาดไว้ แต่ (dot plot) ส่งสัญญาณว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยอีก 2 ครั้งในปีนี้, ด้าน ศก.เฟดเพิ่มคาดการณ์ GDP ในปีนี้ขึ้นเป็น 1% และเพิ่มคาดการณ์เงินเฟ้อเป็น 3.9% จากเดิม 3.6% แต่ลดคาดการณ์อัตราการว่างงานเป็น 4.1%(เดิม 4.5%) 

  (+) คาดหวังจีนลดดอกเบี้ยนโยบายเพื่อกระตุ้น ศก. เพิ่มเติม: จีนปรับลดอัตราดอกเบี้ยระยะสัน 7 วันให้กับกลุ่มผู้ประกอบการธนาคารพาณิชย์ไปแล้วเมื่อช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา และเป็นที่คาดหมายว่าในวันนี้จีนจะประกาศลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย (MLF) เพื่อกระตุ้น ศก. เพิ่มเติมปัจจุบัน MLF อยู่ที่ 2.75% คาดว่าจะปรับลด 0.05-0.1% เป็นบวกกับหุ้นที่จะได้ประโยชน์จาก ศก.จีนฟื้นตัว BANPU IVL PTTGC SCGP PSL DOHOME GLOBAL และ WICE

  (+/-) BoE Meeting คาดปรับขึ้นดอกเบี้ย 0.25%แต่กระทบไทยจำกัด: เราคาดว่า BoE จะปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% จาก 3.75% เป็น 4% โดยมีเป้าหมายเพื่อกดเงินเฟ้อให้ลดลงสู่กรอบเป้าหมายหลังจากที่อัตราเงินเฟ้อทั่วไปและพื้นฐานยังอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูง คือ 6.1% และ 5.3% ตามลำดับ